OpenAI帶來新機遇

开源生態給了微軟巨大震撼。面對日新月異的雲上競速，微軟愈發意識到超前布局的重要性。

在收購GitHub、構建开源生態的正面战場背後，微軟悄悄做了件更具長遠眼光的战略投資。

2019年，微軟耗資10億美元，投資了一家名聲不顯的科技公司——OpenAI，並成爲它的有限合夥人。這家成立於2015年底的OpenAI公司，最初目標是通過與其他機構和研究者“自由合作”，向公衆开放專利和研究成果。

這場投資中包含一項至關重要的協議：OpenAI通過微軟Azure進行大模型訓練，相應微軟是OpenAI人工智能新技術商業化的首選夥伴。

微軟投資OpenAI主要包含三個內涵：規模化超級計算、革新人工智能驅動體驗以及獨家雲供應商的超然地位。

事後來看，微軟與OpenAI的合作是一次史詩級的雙贏。OpenAI需要的超大算力（所需的資金）只有微軟此體量的科技公司能提供；同樣，只有通過OpenAI的大模型賦能產品生態，微軟才能爲下一階段AI智能雲蓄勢。

這並非危言聳聽。從耗資來看，提供OpenAI訓練的一台超級服務器便耗資數億美元。比如涉及ChatGPT推理，微軟需在Azure多個數據中心部署幾十萬張GPU，參照英偉達一張A100約15000美元計算，這個成本便已超過幾十億美元。

以至於在2022年前，沒有多少投資者認爲這是一筆好投資。更有人戲謔稱，微軟高額投資換來的只是4年陪跑。

但市場風評很快變了！2022年11月底以來，美國OpenAI公司的AI對話聊天機器人軟件ChatGPT开始風靡全球。2個月後，ChatGPT月活突破1億，成爲史上增長最快的消費類應用。根據SimilarWeb數據，ChatGPT 4月全球訪問量爲17.6億次，僅次於Google、百度和Yandex三家搜索引擎。

2023年1月，微軟與OpenAI宣布升級投資提升合作：OpenAI繼續利用微軟Azure雲計算服務提供的算力；OpenAI長期優先向微軟雲提供獨家技術支持。未來，微軟將向OpenAI再投100億美元。

但市場關注的焦點早已不是豪橫的投資，而是OpenAI當下及未來能給微軟智能雲帶來的根本性變革。

最早體驗到OpenAI加持的微軟雲，开始加速擁抱ChatGPT。2月2日，微軟旗下所有產品將全线整合ChatGPT，包括Office軟件、Azure雲服務、Teams聊天程序。3月15日，微軟將OpenAI研發的GPT-4技術加入Bing搜索，隨後GPT-4接入Office“全家桶”。5月5日，微軟宣布對Bing搜索和Edge瀏覽器進行升級，全面开放Bing Chat。

數據顯示，AI計算成爲微軟雲新的驅動力，微軟客戶通常會在雲上租賃進行相關AI模型訓練，形成生成式AI，微軟旗下Azure ML已經形成“雲+企業軟件+AI計算”三條成長曲线，其中AI算力營收增速超100%。

表現在需求層面，微軟智能雲遭到了全球雲客戶的哄搶。

越來越多的美國本土企業加入Azure OpenAI，半導電視台、畢馬威、RPA廠商Moveworks......半導電視台通過Azure OpenAI提升內容生產效率；畢馬威則通過Azure OpenAI進行更准確、更迅速的稅務數據分析。

2023年4月17日，微軟以Azure OpenAI國際版服務所提供的GPT-3、GPT-4以及企業級ChatGPT服務爲基礎，針對中國企業制定了三套“Azure全球創新行業場景”。國內不少想要穩定使用ChatGPT的企業找到微軟，开始排隊要合作。

ChatGPT對業務的帶動力，逐漸反映到微軟業績層面。

微軟2023財年第三財季（2023年第一季度）業績超分析師預期，營收達528.57億美元，同比增長7%；歸母淨利潤爲182.99億元，同比增長9%，一改前兩季度下跌14%、12%態勢。

在微軟三大業務中，包括Azure在內的微軟智能雲業務以最高佔比、最快增速，驅動了微軟整體業績增長。

具體來看，微軟智能雲業務營收達220.81億美元，同比增長16%，佔總收入42%。微軟智能雲旗下的Azure、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub和企業服務業務，都出現不錯增長。

生產力和企業流程業務營收爲175.16億美元，同比增長11%，佔總收入33%，具體業務中搜索引擎Bing、Office工具等業務收入增長明顯，與ChatGPT的帶動效果密不可分。而與ChatGPT關系不大的個人計算業務營收132.60億美元，同比下降9%，佔比降至25%。

納德拉豪言：“世界上最先進的AI模型與世界上最通用的用戶界面‘自然語言’相結合，开創了一個新的計算時代。”

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