2020年买了蔚來股票賺了很多倍，所以在之後的很久，一直非常關注這個股票，甚至覺得自己對這個公司理解有多深刻。但是從結果看，理解的確實深刻，但是公司的餅一直畫了又畫，沒有結果，後來隨着中概的暴跌逐漸不咋關注，尤其是比亞迪月銷量突破20w之後，新能源的前半局，國產廠商勝負很明顯，比亞迪一路超預期，基本上穩拿頭籌。國產三傻作爲三年來聲音最大的三個，誰的熱度最高，做的最差，理想也是超預期的成爲了活的最滋潤的那家，不討論技術等等，目前看基本盤很穩。後邊別出太大的差錯，機會比另外兩個好很多。

本文僅爲個人投資思考記錄，不構成任何投資建議。

對於蔚來，今天仔細思考了一下之前的很多看法，其實我覺得個人的看法沒啥問題，問題在於蔚來一直沒有實現所謂的銷量，一直聲音大雨點小。從剛开始的產能不夠，到之後的說車型升級，產线升級，換平台，換新款，逐漸麻痹了，懶得關注了，人可以被騙一次兩次，每次銷量不行都能找理由，這就是很奇葩的事，而且關鍵的是有人賣的比他好。

今天蔚來全系降價3w起步，算是對這兩年的高傲畫了個句號。大部分車企的根本還是銷量。三年了，銷量一直是1w上下，三年前就說產能不夠，現在還是嘛？如果有過預定的人應該會發現，銷售會一直嘗試找你，知道你付款或者拉黑。而且爲啥銷量對於蔚來非常重要，因爲蔚來的策略過於重資產。爲了提供優質的服務，逐漸有點本末倒置，被自己的優質束縛手腳，然後不斷在優質上大筆投入，逐漸成了一個極度重資產的公司。就拿換電站來說，在當下，如果銷量是現有的三四倍，那么這樣的重我是能理解的，但是即便服務如此優質，但是銷量依然無法越別人，那就很值得商榷。

公司的發展不會一帆風順，而經營策略也需要不斷的變動。就拿換電站來說，或者說換電來說，這已經逐漸成爲落後時代的功能，用戶對於換電的需求並沒有那么大，並且充電的速度的提升日新月異。就拿前幾天寧德時代的報道來說，已經達到了充電十分鐘裏程400多的地步，雖然不會立馬落地，但是都很快了。至少證明一個點，充電未來是主流，及時止損不丟人。不管做人還是運營公司，知錯就改不丟人，如果被已有用戶的存在綁架，那么最後失去的可能是整個公司，當下的競爭，已經不是三年前了，三年前的蔚來死裏逃生了一次，這次如果不努力估計不好過了。

個人覺得，蔚來應該逐漸放棄換電這個賽道，目前的情況基本上已經證僞發展的必要性。逐漸回歸主流，穩住基本盤，再不斷向高端發力，這才是根本，很多時候嘴硬沒用，如果無法滿足更多用戶的需求，那么注定是小衆難熬。高端用戶需要非凡的體驗，但是公司的本質是獲取利潤，如果無法持續經營，攤子越來越大，結果只有思路一條。對於蔚來，我個人覺得是趁早轉彎吧，多一些實際的，少一些虛渺的，活下來才是根本。難兄難弟，小鵬現在也是過得很糟糕，而且小鵬也是喜歡攤子大，目前兩家加起來都幹不過理想一個。

政策對於新能源的又开始偏友好，但是隨着很多配套產能的成熟，新能源車已經逐漸從藍海轉向紅海，如果不抓住機會，被淘汰只是時間問題。對於中概股，最近依然走的不理想，但是其中一部分優秀的股票，最近走的還是不錯，對於匯率的擔憂，很多資金在搶跑，在預計下個季度見底，但是從情況看，一部分基本面較好的公司走的還是比較頑強的。從指數看，南方兩倍做空恆生科技指數07552和兩倍做空恆生指數7500值得繼續持有，博弈一個破位大跌吧。整體形式看，個人對目前的情況依然比較悲觀。但是基本面好的公司，逢低做多。比如說拼多多， 理想，瑞幸這些，基本面很不錯的，下跌就是機會。

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