3月31日，嘉創房地產控股有限公司（下稱“嘉創房地產”或“嘉創地產”）在港交所遞交上市申請材料，擬以介紹方式在香港主板掛牌上市。據貝多財經了解，嘉創房地產分拆自港交所上市公司嘉利國際（HK:01050）。

同日，嘉利國際發布公告，披露了《嘉創房地產控股有限公司之建議分拆及 於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市》的公告，稱擬建議分拆嘉創房地產至港交所獨立上市，以分派及介紹新嘉創房地產股份的方式進行。

在本次上市前的股權架構中，嘉利國際持有嘉創房地產100%的股份。於上市完成後，嘉利國際將不再持有嘉創房地產的股份。相比之下，將由嘉利國際主席兼行政總裁何焯輝家族、嘉創房地產董事由何文忠、姚月鳳、蔡瑋軒等以及公衆股東持股。

根據招股書，嘉利房地產是一家精品住宅物業發展商，主要從事在大灣區內迅速發展的住宅市場开發及銷售住宅物業。嘉利房地產稱，其开發了“豪庭”系列、“公館”系列兩個主要產品系列，前者針對中等收入及遷居的購房人士，而後者針對首次置業人士及退休人士。

嘉創房地產通過與外部分包商合作，參與住宅物業項目的規劃和建設的所有階段，包括土地收購/土地改造、地盤規劃、土地的整理及改善，以及住宅的設計、建設及營銷。公司主要通過公开招標、拍賣或掛牌出售，以及收購重建用地並轉爲住宅开發用地以獲取項目用地。

嘉創房地產介紹稱，截至估值日期，該公司的土地儲備約爲20.38萬平方米，其中包括(i)已落成物業的可出售總樓面面積約15.87萬平方米、發展中物業總樓面面積約4.51萬平方米，並無土地儲備持作未來發展。

另據招股書，嘉創房地產已於2022年3月16日與佛山市高明區荷城街道辦事處訂立一份“不具法律約束力的”框架協議。據此，雙方同意共同开發佛山市高明區荷城街道富灣片區（即“开發區”），將其建成文化創意小鎮。

據介紹，實際合作包括但不限於城市規劃、土地开發、城市更新、房地產开發及城市運營等事宜。嘉創房地產將協助荷城街道辦事處規劃該地區，引領該地區的概念規劃方案，協助編制專項規劃、开展市場研究和城市發展研究。

荷城街道辦事處已於2022年3月25日拍賣开發區的一幅住宅土地（約34,447平方米），嘉創房地產已參與該拍賣並成功投得該土地。荷城街道辦事處將啓動开發區其他土地拍賣（視乎實際需要而定），嘉創房地產稱，若符合其投資要求，公司也承諾參與該等拍賣。

財務方面，嘉創房地產在截至3月31日的2019年度、2020年度和2021年度以及截至2021年9月30日六個月，嘉創房地產的收入分別爲 3.62億元、4.82億元、5.91億元和 3.60億元，淨利潤分別爲 1.04億元、1.29億元、1.61億元和 1.15億元。

與淨利潤對應的是，嘉創房地產在報告期內的純利率分別爲28.6%、26.8%、27.2%和32.0%。同期，嘉創房地產的毛利分別爲2.56億元、3.49億元、4.29億元和2.71億元，毛利率分別爲70.6%、72.4%、72.7%和75.3%，相對較爲穩定。

招股書還顯示，收購東莞市嘉訊通（於2022年2月21日獲嘉利國際股東批准）前，嘉創房地產於截至2020年及2021年3月31日止年度向何焯輝分派及支付1000萬元、2000萬元。

截至2021年3月31日止年度，嘉輝塑膠及廣興已向Karrie International B.V.I.（爲嘉利國際附屬公司的直接控股公司，於分拆完成後將不屬於嘉創房地產）宣派股息人民幣616.36萬元。

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