昨晚阿裏換張勇還是小道消息，但從今天一早开始就陸續多方信息得到核實，中午連誰上都公布了。

不是馬，而是蔡，蔡崇信的蔡。

挺意外的，但仔細想卻又在情理之中。

蔡本來就是兩大永久合夥人之一，能充分代表阿裏創業團隊的態度和權威，其身份也更適合和國內、國際市場進行溝通。

而且就目前情況而言，上蔡可能比上馬更合適。上蔡意味着還留了後手大招，實在不行還能上馬...

至於爲何要上蔡，看一組數據就明白了。

大致而言，目前阿裏一年現金流大概是1500億，其中淘寶+天貓電商體系負責賺2500億，其他事業部負責虧1000億。

如果沒有拼多多和抖音入局，淘天體系估計每年利潤還能穩步上升，養其他部門沒問題。如同一個大家族，大哥負責賺錢，其他兄弟們負責花錢，其樂融融。

但現在淘天明擺着要發力競爭，利潤不僅無法上升，還可能要拿出一部分來補貼商家，那就只能分家單過，斷了兄弟們的奶。

想要搞定這件事，其他人不行，大家長才可能。

但市場對這件事很冷淡，阿裏股票微微一反彈而已。大公司走下坡路後又反敗爲勝的例子也有，比如通用、蘋果等，但更多的是一代版本一代神，時代過了以後只能等着撲街。

市場都看到了阿裏的努力，只是這努力有沒有用且得後續觀察。

作爲一個杭州人，我對阿裏的觀感很復雜。

最近20年杭州的繁榮和阿裏有直接關系，沒有阿裏的話杭州也就是2线城市，不可能是1.5线，作爲市民與有榮焉。但大部分杭州人也沒有從阿裏拿到過直接的好處，反而是很多地方的房價高了一塊。對房子多的人來說是好事，但對想要改善住房的人來說卻加大了難度。

阿裏起家的地方叫做華星大廈，離我家很近，離我讀書的大學也很近，20多年來經常會路過。諸位做技術和商務的同學們，路過杭州的時候不妨也去瞻仰下。

不管怎樣，我內心還是希望這段起於微末的傳奇能夠延續的，即便中間有很多的曲折。

......

1、LPR利率下調10個基點，大概是房貸100萬按30年算最後累計可以少還2萬左右的水平。個人理解，如果美聯儲未來進入降息周期那么LPR還有進一步下調的可能性。雖然每次降息看起來只是優惠了一丟丟，但最終加起來總量還是會不少。因爲本次降息在預期中，股市上周就已經漲過了，所以今天沒啥反應。

2、美圖發布了AI模型，重點當然是修圖等功能，股價兩天大漲30%。修圖功能運用很廣，用ai來進行輔助應該是剛需，所以市場給了較高的評價。由於目前谷歌和臉書都开源了AI算法，所以國內企業在應用層面出彩的概率較高。

3、中興通訊漲停，原因不明，可能是因爲同時沾了中特估和AI的光。另外今天中移動公布了5G中標數據，但中興拿這些本來也是預期中。

4、日本四月工業產出同比-0.7%，環比+0.7%，但日本股市已經漲上天了。所以大部分時候市場走勢只是情緒的產物，和實際情況沒多大關系。我不覺得日本股市跌的時候有那么差，也不覺得現在漲了就那么好，但市場的情緒已經完全逆轉。目前a股還在那個特別差的情緒點上，但遲早也會逆轉。

5、北約表示，由於援助烏克蘭打了一年，現在北約的武器庫存已然告急。 

全天成交1.1萬億，已經是連續5個交易日突破1萬億。

但除了AI相關板塊外，其他普跌，中位數跌幅0.74%。

節前這個表現實屬正常，因爲很多人有節前提款節後买入的習慣，今天賣出才來得及明天提款。

目前只漲AI的主要原因是，其他板塊沒有出現明顯的業績，實的不行那就只能玩虛的，也就是AI。

下半年如果某些板塊出現業績增長或者反彈，那就會有部分資金從AI裏面搶跑出來，換個場子去搶翔...

類似於，沒地方賺錢的時候大家只能在村口聚賭，但一旦有活來了譁啦啦人群就散了。

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