一大早，“阿裏巴巴將有重大人事變化，張勇卸任，二號人物頂上”的消息，就傳得沸沸揚揚。

還有更勁爆的，說馬雲要回阿裏上班了：

連大強子都已經回歸了，只有馬老師親自回歸，才有把握抵抗拼多多、京東。

到了中午，塵埃落定。

阿裏官宣，張勇將卸任阿裏巴巴董事會主席、CEO，專注於阿裏雲業務。

看，強如張勇，沒有編制，還是不穩~

阿裏集團執行副主席蔡崇信接替擔任主席，淘天集團董事長吳泳銘接替出任CEO。

雖然公告中完全沒有馬雲的名字，但不少媒體還是把阿裏的這一場人事巨震形容成：

馬雲進，張勇退。

來細數一下，馬爸爸回國這不到90天裏，阿裏都發生了哪些驚天巨變？

1、今年3月26日，馬雲終於結束了兩年多的海外考察，正式回國，這事當時還刷了一波屏。

2、兩天後，阿裏巴巴正式拆分，全部業務拆分爲六大業務集團和多家業務公司。阿裏巴巴集團則將全面實行控股公司管理。

3、54天後，阿裏巴巴六大子集團董事會火速搭建完成，多位淡出阿裏業務一线的合夥人進入多家子集團董事會名單，如蔡崇信、吳泳銘、彭蕾等。

4、5月下旬，馬雲召集唯一不分拆的淘天集團各業務負責人，开了一場小範圍內的溝通會，爲淘天集團指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。

5、然後就是86天後的今天，阿裏宣布換帥，張勇卸任董事會主席、CEO，專注阿裏雲業務，蔡崇信、吳泳銘頂上。

也就是說，不到90天時間裏，阿裏已經歷經三大變革：業務分拆，權利重構以及战略調整。

要不就是說，還得是馬雲！這速度，坐火箭都沒怎么快！

以及，馬爸爸上不上班，他都是阿裏的靈魂掌舵人，有啥影響？！

但看今天消息出來後，資本市場的態度~

對於阿裏的這個新班子，似乎也不是很看好~

馬爸爸能帶領阿裏打贏這場逆战嗎？

先關注，我們展开說！

阿裏換帥，張勇慘成“背鍋俠”？

先來看看阿裏的這一波人事巨變。

事實上，外界對於阿裏巴巴這次換帥，此前已經有一定的心理預期。

今年3月份，阿裏宣布業務分拆之後，便有聲音認爲，阿裏業務進行分拆之後，本身集團CEO的職責就不清晰了。

特別阿裏雲是通過向股東分配股息的方式，完全分拆去上市，意味着阿裏雲和阿裏集團無論在股權還是治理結構上都會徹底獨立，二者的CEO就不太可能是同一個人，調整勢在必行。

但最終消息落地，蔡崇信接任主席，吳泳銘接任CEO，張勇專注阿裏雲。

而這次上位的蔡崇信和吳泳銘，他們的共同點，就是都是阿裏巴巴的合夥人。

這裏要插一句，蔡崇信是阿裏唯二永久合夥人、二號人物，阿裏的“財神爺”。

他最廣爲人知的事跡，其擔任NBA知名球隊布魯克林籃網隊老板時，與NBA巨星歐文的恩怨情仇。

圖源網絡，侵權刪

很明顯，張勇被削權下放。

所以，也有聲音認爲，馬雲回歸，張勇被削權，是張勇爲阿裏這兩年的業績下滑背鍋。

尤其是5月下旬，馬雲召集淘天集團各業務負責人召开的小範圍溝通會，流出的會議內容，更是論證了這一點。

據《晚點 LatePost》報道，馬雲認爲，淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，他以諾基亞和柯達舉例，認爲一個企業從行業標杆到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯網行業這個速度可能會更快。

馬雲在會上稱，阿裏過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應該迅速改掉。他爲淘天集團指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。

但馬雲的上述判斷，實際上是對張勇過往對淘天集團實施战略的一次徹底的否定。

2015 年，張勇出任阿裏巴巴 CEO，彼時他看好中國的消費升級，讓淘寶傾斜了大量流量給天貓以扶持品牌商家崛起，阿裏也因此獲得了更多商業化收入。直到 2022 年，淘寶天貓有七成收入來自品牌商家。

但八年後，大環境發生了變化。馬雲判斷，當前國內經濟下行、消費信心不足的情況還會持續，因此接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿裏電商應該 “回歸淘寶”。

“回歸淘寶” 意味着，淘天集團未來會用更大的力度扶持中小商家。多位員工判斷，淘寶的流量機制也可能發生變化，從原本向天貓傾斜轉回至向淘寶傾斜。

看這次淘天集團的618战報，中小商家也被放到了更加重要的位置。

馬雲能否帶領阿裏打贏這一仗？

因此，換帥的背後，實際上是馬雲嗅到了危機的來臨，所作出的战略轉變？

而馬雲的危機感，應當有相當一部分緣於拼多多和抖音電商的崛起。

要知道，雖然這幾年來，阿裏不斷擴大業務版圖，成長成了一個巨無霸企業。

但淘天集團，依然是阿裏最重要的業務——營收佔比近七成，更是阿裏唯一盈利的業務，是利潤貢獻的唯一來源。

但這兩年，看好消費升級選擇扶持天貓品牌商家的阿裏，業績增速在不斷下滑。

反倒是押注消費降級做低價生意的拼多多，業績節節走高。

看，如果將電商平台的成交額比成一塊大蛋糕，最近這幾年，阿裏巴巴的市場份額，正在被拼多多、抖音電商和快手不斷蠶食。

根據《晚點 LatePost》從分析師和相關公司內部獲得的測算數據，拼多多與抖音電商 2022 年的訂單 GMV（銷售總額）合計已超過阿裏國內電商業務的50%。

在收入側，2023 年前三個月，拼多多的收入已達到阿裏國內電商業務收入的 62%。

對手在不斷攻城略地，淘寶天貓雖然也有所應對，比如加碼直播等，但仍抵不住業績的加速下滑。

最新一個財年，阿裏的營收增速已經跌到只剩2%，距離負增長僅一步之遙。

甚至是賺錢能力，後發的拼多多也要比早早摘到果子的拼多多和京東，要高出不少。

警報已經徹底拉響，說拼多多是馬雲的一塊“心病”，真的是一點都不爲過。

因此，阿裏換帥、京東百億補貼背後，實際上是阿裏、京東、拼多多、抖音電商等多方混战，打響的一場關於商家、用戶的市場爭奪战。

在這一場战爭當中，關鍵詞，就是消費降級。

馬雲的回歸，能帶領阿裏巴巴打贏這一仗嗎？

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