格隆匯6月29日丨高盛發表報告，指本港首只白酒股珍酒李渡(6979.HK)本月累升6%後，估值相當於預測今明兩年市盈率分別14倍及11倍，較A股中小型同業平均有約四成折讓，與同業酒鬼酒(000799.SZ)更有五成折讓，惟該行料酒鬼酒今年銷售倒退4%，盈利跌6%。該行稱自5月底首次覆蓋珍酒李渡後，與投資者舉辦多次會晤及電話會議，並出席了上日(28日)舉行的股東周年大會。該行所接觸的投資者同意珍酒李渡本年至今基本面穩固，估值吸引，相信一旦投資氣氛好轉將可以跑贏，惟由於宏觀環境疲弱及H股流通性低，即使次季至今市佔擴張及有強勁增長，對其仍有憂慮。報告引述公司指，上調今年上半年銷售指引至錄正增長，原先爲持平，受惠於次季展望強勁，對全年度指引仍有信心。同時，許多在岸投資者料潛在納入南向通是下一個催化劑或切入點，因其與A股白酒同業存估值差距。報告予珍酒李渡目標價16.1港元，評級“买入”。

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標題：大行評級 | 高盛：珍酒李渡上調上半年銷售指引 估值吸引評級“买入”

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