啓明醫療-B(02500)早盤再漲超7%，截止發稿漲7.48%，報6.47港元，成交額859萬港元。

華安證券此前發布研報認爲，預計公司2023-2025年營業收入有望分別實現6.46億元、9.08億元、14.11億元，同比增長58.8%、40.7%、55.3%。根據可比公司估值法，截至2023年4月13日，H股可比公司2022-2024年平均PS爲19/12/8倍，預測公司2022-2024年PS爲11.49/7.23/5.14倍。考慮到公司是國產創新醫療器械心髒介入的龍頭企業，“自研+BD”雙輪驅動，具備國際化視野，四瓣一體全布局，首予“买入”評級。

該行認爲，結構性心髒病賽道是未來十年的黃金賽道。“老齡化趨勢+微創治療理念”催生心髒瓣膜介入術成爲結構性心髒病領域的掌上明珠。經導管瓣膜置換術將外科开胸手術轉化成了血管介入手術，顛覆了傳統治療格局，將原先大量外科手術高危無法治療的患者納入潛在治療人群。根據弗若斯特沙利文預測，瓣膜介入市場規模2023-2030CAGR約45%，2030年市場規模約420億元。

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