根據wind消息，甲骨文創始人埃裏森表示，將斥資數十億美元購买英偉達GPU芯片，擴大針對AI公司的雲計算服務。

甲骨文在雲計算時代轉型慢，逐漸落後AWS（亞馬遜）、Azure（微軟）、Google cloud（谷歌）。而在AI時代，英偉達推出DGX Cloud，甲骨文後發制人與英偉達合作，共同布局雲算力，將對前三位巨頭造成巨大挑战，AI時代，保守者或將被徹底顛覆。#你覺得人工智能還會是下半年的主角嗎# 

爲此，我們預計巨頭也將持續加強在AI領域布局，當前微軟和谷歌在AI領域布局較爲領先，而亞馬遜作爲全球雲計算龍頭，在AI領域布局略有滯後，但也與Hugging Face等开啓合作。在英偉達練手甲骨文布局算力雲後，頭部雲廠商將面臨算力逼空，或將進一步加強雲廠商&科技巨頭布局AI的速度，整個產業鏈有望再加速。

我們繼續堅定看好海外算力產業鏈，核心推薦光通信核心標的，中際旭創、新易盛、天孚通信、太辰光，以及算力產業鏈上下遊環節，工業富聯、滬電股份。同時看好國內算力產業鏈加速發展，核心推薦：中興通訊、紫光股份、銳捷網絡、菲菱科思、恆爲科技、工業富聯、寒武紀、德科立、華工科技、騰景科技、聯特科技、源傑科技、銘普光磁等。

風險提示：AI發展不及預期，AI芯片出貨量不及預期。

$華工科技(SZ000988)$ $中興通訊(SZ000063)$ $工業富聯(SH601138)$

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