出品|達摩財經
6月28日,諾亞控股(6686.HK)發布公告稱,公司的間接全資附屬公司Dashi Limited已與DD Finance Ltd.籤訂購股協議,計劃收購DD Finance Ltd.的100%已發行股份,總代價爲880萬元。
DD Finance爲一家在开曼群島注冊成立的獲豁免有限公司。其主要透過其附屬公司及並表聯屬實體在中國從事在线理財培訓及財富管理顧問服務業務。DD Finance Ltd.的第一大股東爲Star Rising Ltd.,持有公司56.21%股份。
公告顯示,Star Rising Ltd.對DD Finance Ltd. 56.21%股權的原始投資成本爲610萬元。Star Rising Ltd.由譚文清直接全資擁有,而譚文清則是諾亞控股創始人、董事局主席兼CEO汪靜波的配偶。
DD Finance另外43.79%股份由其他股東擁有,這些股東均爲獨立第三方。其中,LC Fund VII,L.P.擁有9.45%股份、LC Parallel Fund VII,L.P.擁有0.55%股份,二者皆爲君聯資本的投資控股公司,君聯資本是聯想控股旗下專注於早期風險投資及成長期私募股權投資的基金管理公司。
除此之外,Whale Yin Development Co.,Limited擁有DD Finance1.50%股份、靳達謙擁有17.71%、王安擁有11.98%及邢曉陽擁有2.60%。交易完成後,DD Finance Ltd.將成爲諾亞控股的間接全資附屬公司。
公开資料顯示,譚文清畢業於浙江大學,畢業後曾留校任教,後轉身金融業。先後在對外經貿部、北京證券、湘財證券擔任重要崗位。2004年至2007年任國賓醫療董事長。2008年至2013年擔任深圳東方富海投資管理有限公司合夥人。2013年譚文清創辦以諾教育,擔任董事長;2017年創辦叮諾科技,擔任董事長和首席知識官。
工商資料顯示,目前由譚文清擔任法人的續存公司由11家,擔任股東的公司有17家。在譚文清相關聯公司中,有很多公司都能見到汪靜波的身影。
值得注意的是,截至2022年12月31日,DD Finance的經審核綜合淨資產爲人民幣380萬元,本次交易880萬元的交易價格是其淨資產的231.6%。諾亞財富解釋稱,此舉是參考經獨立專業估值師評估的DD Finance股東權益總額人民幣1960萬元的評估值。
DD Finance評估分析報告顯示,DD Finance股東權益合計評估值爲1960萬元。評估增值主要歸因於非流動資產中的無形資產,其账面價值爲人民幣190萬元,而評估價值爲人民幣1770萬元。評估價值增值1580萬元人民幣,主要是由於確認DD Finance的軟件版權的市場價值增值,該增值尚未反映在账面價值中。
截至2022年末,DD Finance全年收入爲619.5萬元,對比2021年的891.1萬元收入同比下降30.48%;2022年,DD Finance淨利潤同比增長156.9%至138萬元。
DD Finance自2020年以來一直與諾亞財富合作开發共同基金投資咨詢的在线模塊,包括公共證券投資組合分析工具等基本組成部分。
諾亞控股年報顯示,截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度,集團就叮諾爲集團的理財師开發线上公募基金工作站及爲私募股權基金管理人开發一站式服務平台而分別向叮諾支付600萬元、920萬元及550萬元的服務費。
上海叮諾科技爲諾亞控股的服務提供商,譚文清持股95%,任公司董事長、首席知識官。叮諾企業管理則由DD Finance100%持股,譚文清擔任公司法人。
諾亞控股表示,此次收購將進一步利用DD Finance與集團之間的協同優勢,將DD Finance在利用其人工智能技術進行公开證券投資組合分析方面的競爭優勢融入集團的技術基礎設施。從而增強集團在財富和資產管理行業創新技術基礎設施方面的核心競爭力,進而爲集團的主要業務提供強有力的支持。
諾亞控股2022年財報顯示,2022年全年總收入31.29億元,同比減少27.7%。淨利潤爲10.09億元,同比減少26.5%。
財報顯示,總收入減少的原因主要是由於募集費收入、管理費及業績報酬收入減少。其中,諾亞控股2022年的募集費收入爲6.32億元,同比減少46.5%,管理費爲12.32億元,同比減少16.1%,業績報酬收入2.02億元,同比減少56.8%。
諾亞控股主要業務分爲兩塊,即財富管理業務和資產管理業務。其中,財富管理業務的總收入爲22.10億元,較2021年同期的32.12億元減少31.2%;資產管理業務收入8.39億元,較2021年同期的10.46億元減少19.8%;其他業務收入7934萬元,同比增長16.3%。
對此,諾亞控股在財報中解釋稱,全年股市波動導致2022年分銷的私募股權基金數量減少,以及宏觀環境波動及更具挑战性的影響導致私募股權產品的業績提成收入下降。
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標題:諾亞880萬收購計劃:夫妻間的买賣?
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