根據Lightcounting和ICC的數據，2022年全球光模塊份額前十的廠商中有7家中國廠商，而25G光芯片的國產化率爲20%，25G以上光芯片的國產化率僅5%。AI帶動的流量爆發將拉動光芯片需求，當下國內光芯片與海外差距在逐步縮小，國產替代有望加速。

行業趨勢：1.數通市場，AI加速算力需求爆發，帶動光模塊向高速率和新技術趨勢演進。海外雲廠商800G光模塊升級驅動新一輪高景氣周期，根據Lightcounting的數據，2026年全球光模塊市場規模達到176億美元。英偉達網絡架構持續升級，GH200全光網絡架構將光模塊用量提升一倍。同時，LPO、CPO、硅光、薄膜鈮酸鋰等新技術持續演進。2.光纖接入，我國千兆及以上寬帶佔比僅15.6%，22年10-PON端口數同比翻倍，在全面部署千兆光纖網絡的政策推動下，仍有較大上升空間。海外光纖覆蓋率僅50%，成長潛力巨大。3.移動通訊，國內5G建設繼續穩步推進，海外5G建設加速。

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