上周最後一個交易日消費電子板塊異動，部分市場資金抄入Mr板塊，賽騰股份收盤上漲7個點，立訊精密也走出了小趨勢，今天我們來細說細說蘋果Mr的細分邏輯。

       蘋果Mr一代，10月开始組裝，它的零部件預計會更早兌現。一代第一批產能預期在100萬台左右，一代成品明年初在北美市場正式發售，現在都是排隊搶先購买階段。一代一期的擴產規模在10-11月確定，目前國內大多數和國外高盛等機構初步給出的產能預測在300萬台，石市場根據這個產能的可行性，明年大概率會上調預期至400萬台左右。

       蘋果Mr二代，預計2025年初正式上线，二代產品經過優化價格大概率會下調，下調後銷量推測會上漲到600-800萬台，結合整個Mr市場的發展，當前Mr板塊也確實有邊際變化；立訊精密在Mr產品上已運行一年多時間，市場擴產可能性較大。

#蘋果股價連續3日創新高# $蘋果(NASDAQ|AAPL)$  $立訊精密(SZ002475)$  $賽騰股份(SH603283)$  

       說到個股，從發展空間、公司質地、前期回撤上來看，中軍我們選立訊精密；視覺檢測也是Mr必不可少的部分，賽騰股份，從它的成長曲线、未來毛利率、收益曲线、跟蹤訂單上來看，屬於彈性票；折疊光路光學膜，三利譜已經超跌很久，目前價位合理，可關注。真正決定Mr板塊能否走出來的，我們覺得還是要看立訊精密，它的盤子和行業地位擺在這，如果這一次能很好的走出一波上漲趨勢，前述的彈性票就會有1-2倍的上漲空間。

       A股最喜歡炒什么？炒預期。我是澤宇，講最硬的邏輯，道最新的熱點，預祝大家下半年开門紅。

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