今日導讀

財政部、中國證監會印發《會計師事務所從事證券服務業務信息披露規定》；

雲從科技：與天津市南开區籤署战略合作框架協議；

大衆汽車集團（中國）與合作夥伴加大充電網絡投資；

天眼查聯合華爲雲發布全球首個商查大模型；

海外經濟“冷”地緣“熱”，大類資產何去何從；

銀河證券：中藥集採落地，看好受影響較小的品牌中藥；

  宏觀·趨勢  

四部門調整《網絡關鍵設備和網絡安全專用產品目錄》

據網信中國3日消息，依據《中華人民共和國網絡安全法》，國家互聯網信息辦公室會同工業和信息化部、公安部、國家認證認可監督管理委員會等部門更新了《網絡關鍵設備和網絡安全專用產品目錄》，現予以公布，自印發之日起施行。（證券時報）

財政部、中國證監會印發《會計師事務所從事證券服務業務信息披露規定》

爲適應股票發行注冊制改革後市場對高質量會計信息和審計執業水平的需求，強化以信息披露爲核心的監管理念，健全會計師事務所信息披露相關規則，提高證券審計市場透明度，財政部、中國證監會制定了《會計師事務所從事證券服務業務信息披露規定》，現予印發。（36氪）

民航局：適度超前建設網絡基礎設施，探索研究6G等新技術在民航領域的應用

民航局印發《落實數字中國建設總體部署 加快推動智慧民航建設發展的指導意見》，其中提出，適度超前建設網絡基礎設施。優化民航通信網絡資源結構，加快推進北鬥系統應用和新一代航空寬帶通信基礎設施建設，提高民航數據傳輸能力和承載能力。深入推進IPv6應用，开展基於GAeroMACS技術的“機-車-場道-設施”協同運行，推進空管、機場、航空公司、服務保障單位等各主要運行要素全面物聯，探索研究6G等新技術在民航領域的應用。（證券時報）

  公司·事件  

湯臣倍健：上半年淨利潤預增30%-50%

湯臣倍健披露半年度業績預告，公司預計上半年歸母淨利潤爲13.63億元-15.72億元，同比增長30%-50%。報告期內，受益於國民健康意識提升帶來的多個品類產品市場需求增長和线下渠道經營情況較上年同期有所改善，公司境內和境外業務收入均實現快速增長。（36氪）

楚航科技與百度達成深度战略合作

近日，楚航科技與百度籤訂战略合作協議。據介紹，楚航科技將與百度通過資源互補、技術互補等方式，共同爲智慧出行等多領域提供全面、系統、可靠的解決方案。雙方將形成關於車路協同、智能信控、智能網聯、自動駕駛的聯合解決方案共同推向市場，還將圍繞自動駕駛國家新一代人工智能开放創新平台、百度Apollo智能交通白皮書探索新基建、新交通的市場機會。（36氪）

雲從科技：與天津市南开區籤署战略合作框架協議

據雲從科技消息，公司與天津市南开區政府籤署战略合作框架協議，將通過導入產業發展基金、股權合作、大模型平台投入等多種方式，盤活天津本地既有數據中心、超算中心等空余資源建設新型智能算力基礎設施，打造市級智能算力調度交易平台，布局人機協同操作系統（CWOS）產業，引領天津人工智能產業健康發展。（36氪）

匯中股份：與Avnet Asia Pte Ltd.籤署战略合作協議

匯中股份公告稱，公司於近日籤訂了《战略合作協議》並達成战略夥伴關系。雙方將針對匯中全系列產品在全球範圍內銷售、合作开發定制化產品开展全方位战略合作，包括但不限於數據採集、傳輸裝置、改善供應鏈管理等，以及在面向未來的更新一代匯中超聲測流產品的市場开拓和技術創新合作。（36氪）

方正電機：擬與小鵬汽車在驅動電機等領域战略合作

方正電機7月3日晚間公告，近日，公司與廣州小鵬汽車科技有限公司籤署《战略合作框架協議》，雙方擬在驅動電機等領域开展战略合作。（證券時報）

大衆汽車集團（中國）與合作夥伴加大充電網絡投資

大衆汽車集團（中國）宣布兩項重要舉措，旨在進一步加速在中國的充電網絡布局，並提升客戶體驗。大衆汽車集團（中國）攜手一汽-大衆，擬共同向开邁斯增 資約8億元人民幣。該交易將在取得適用監管（包括反壟斷）審批後完成。此外，大衆汽車集團（中國）與开邁斯攜手國網車網公司，共同在京津冀地區开展有序充電（V1G）試點項目，探索可持續、更靈活的充電解決方案，並降低客戶充電成本。（36氪）

  市場·資本  

“億蘭科”完成數千萬元Pre-A輪融資

近日工商業模塊化儲能企業“億蘭科”完成數千萬元Pre-A輪融資，投資方爲時代伯樂、昆仲資本、共青城景從，星漢資本擔任獨家財務顧問。本輪融資主要用於市場投入、產品开發和認證以及補充流動資金。（36氪）

“先通醫藥”獲超11億元新一輪融資

“先通醫藥”宣布完成超11億元人民幣新一輪融資。本輪融資由國投創業、金石投資、國調基金、通用技術創投、中信證券投資、錫創投等衆多國家隊、產業集團和知名投資機構共同參與投資，國壽股權和荷塘創投等現有股東繼續增持股份，凱乘資本擔任本次交易的獨家財務顧問。本輪募集資金將繼續用於診斷和治療性放射性藥物的研究、开發和臨牀應用。據了解，先通醫藥是一家專業從事放射性藥物研發、生產、臨牀應用與學術推廣的創新型醫藥企業。（36氪）

  產品·技術  

國內首個綠色算力超市正式上线

近日，中國綠色算力大會在呼和浩特开幕。大會期間，和林格爾綠色算力發展研究中心正式揭牌，國內首個綠色算力超市也正式上线，可實現算力資源的线上交易。（北京日報）

天眼查聯合華爲雲發布全球首個商查大模型

近日，天眼查與華爲雲聯合發布了全球首個商查大模型——"天眼妹"可信商業助理。據介紹，"天眼妹"可信商業助理以擬人化的交互形式和友好的界面面向用戶，是業界首個基於"可信數據+可信算法"的面向個人端的可控大模型數字產品。該產品已經完成內部測試，預計7月底對用戶开放邀請試用。（36氪）

  言論·研究  

成本爲王，儲能電池行業迎來擴產潮

隨着新能源並網裝機規模不斷擴大，儲能市場爆發。資本早已嗅到商機，今年以來，鋰電龍頭企業相繼公布儲能電池擴產規劃。業內人士稱，今年是儲能市場的元年，未來這個市場不會比動力電池差，磷酸鐵鋰優質產能不會過剩。根據GGII的預測，2025年我國及全球儲能電池出貨量將分別達180GWh、500GWh。預計2022年-2025年全球磷酸鐵鋰正極材料需求量分別爲66萬噸、111萬噸、167萬噸、237萬噸。（中證網）

海外經濟“冷”地緣“熱”，大類資產何去何從

全球經濟發展減速、地緣局勢升溫正在重新定位大類資產的投資坐標。經濟方面，歐美主要經濟體制造業PMI在50%以下繼續走低；地緣方面，撲朔迷離的國際地緣局勢方向難測。這些因素都增加了投資者對大類資產配置的難度。業內人士認爲，未來大類資產價格波動仍取決於歐美央行對於通脹的態度。預計下半年大類資產價格走勢仍將會反復受到美聯儲加息擾動，建議投資者關注A股和貴金屬調整後的做多機會。（中證網）

公募基金總規模創歷史新高

最新數據顯示，公募基金總規模年內第三次站上27萬億元，創出歷史新高。具體來看，封閉式基金資產淨值合計爲3.70萬億元，开放式基金資產淨值合計爲24.07萬億元。开放式基金中，具體包括股票基金、混合基金、債券基金、貨幣基金、QDII基金五大類。基金份額方面，除混合基金外，其他類型基金都有不同程度的增長，其中，貨幣基金份額爲11.88萬億份，較4月底增加了4112.69億份；債券基金份額爲4.08萬億份。（證券日報）

華安證券：2025年復合銅箔市場空間有望突破291億元

華安證券指出，復合銅箔具有高能量密度、低成本和高安全性能等多種優勢。根據測算，2025年復合銅箔市場空間有望突破291億元，產業鏈各環節或將共享市場高增紅利。我們認爲行業推薦優先級如下：設備廠商>基膜轉型廠商>其他具有上下遊整合能力以及進度領先企業>其他。（36氪）

中信證券：人形機器人執行器及其核心零部件企業具備投資價值

中信證券研報表示，執行器是人形機器人最核心、通用的部件，具備價值量佔比高、復用性強兩大特點，類似於新能源車中的動力電池。參考新能源車的發展歷史，我們認爲在人形機器人的快速增長過程中，執行器及其核心零部件企業具備投資價值。執行器由多種零部件組成，按照功能原理與價值量，執行器由傳動裝置、驅動裝置、感知裝置、控制裝置等“四大主材”以及制動器與軸承等“輔材”組成。（36氪）

銀河證券：中藥集採落地，看好受影響較小的品牌中藥

中國銀河證券認爲，看好受控費政策影響小的品牌中藥。品牌中藥主要包括中藥老字號和現代知名OTC品牌產品，這兩類中成藥受政策影響較小，且景氣度好於中藥其他領域。看好具有一定競爭壁壘的品牌中藥公司，具有較強競爭壁壘的中藥產品具有更強的議價能力，無論是被納入集採還是用於OTC零售渠道，均可保持較爲堅挺的價格體系。隨着國家愈發重視中醫藥發展，中藥品牌價值有望重塑。（36氪）

中信建投：機器人行業跨越式發展有望打开稀土永磁材料未來需求空間

中信建投研報認爲，人形機器人產業化加速有望帶動永磁材料需求改善。5月，特斯拉Optimus再次進化，疊加近期國內機器人政策升溫，機器人行業跨越式發展有望打开稀土永磁材料未來需求空間。從供需基本面看，供應端，整體供應穩定，但因部分企業對於庫存出貨不多，導致市場現貨流通不多，供大於求不明顯。需求端，近期機器人板塊大漲，後續或逐步往上遊細分領域傳導，作爲伺服系統伺服電機核心材料稀土永磁，或是傳導方向之一 。

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