AI、信創、數字經濟……這些熱詞疊加之下，今年來市場對半導體板塊的關注度提升了不少，該如何看待板塊後續的機會呢？今天，我就來跟小夥伴們聊一下我注意到的一些情況。

首先來看一組數據：世界半導體貿易統計組織（WSTS）6月發布的數據顯示，今年4月全球芯片銷售額，是連續第2個月環比上升，環比3月份增長0.3%。 這波增長主要由中國帶動，中國市場的芯片銷售額環比增長2.9%。WSTS預計，2024年全球半導體銷售額將增長11.8%，達到5760億美元，超過2022年創下歷史新高。

這意味着，半導體或悄然迎來了周期底部，2023年半導體的業績有望呈現出“前低後高”的態勢。

往後看，半導體產業存在着堅實的長期邏輯。

首先是自主可控的邏輯：由於存在“卡脖子”因素，半導體自主可控战略意義凸顯，國產化率也在持續提升。

其次，半導體的需求在持續增長：新能源汽車（尤其是智能汽車）的快速滲透，加大了對車載芯片的需求；6月蘋果將正式發布旗下首款混合顯示（MR）頭戴裝置，有望引領新一輪消費電子創新潮。

值得一提的是，AI有望成爲繼PC、手機後，成爲未來半導體業務增長的新驅動。ChatGPT引領了人工智能的技術突破，能夠賦能各行各業，這和當年的電腦瀏覽器、iPhone有非常相似的地方，這種通用性非常難得，具備底層生產力的特徵。

正如iPhone开創了全新的移動互聯網時代之後，還演化出了小米、美團、微信等新事物。我認爲，未來在AI的推動下，各行各業對於軟件、硬件的相關需求都會增長，相關公司最終都會受益。

根據WSTS的報告，電動汽車、可再生能源相關的需求將保持強勁，而需求急劇攀升的生成式AI也推升部分邏輯芯片需求。預計2024年全球半導體銷售額將增長11.8%，達到5760億美元，超過2022年創下歷史新高。

總的來看， AI的進步不亞於智能手機的創新，天花板很高。我們重點關注的半導體、計算機軟件等行業，也將深度受益於此。

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