【光模塊板塊更新】1.6T光模塊的進程可能會加快，且需求可能會更大。AI數據中心
1年前
【光模塊板塊更新】1.6T光模塊的進程可能會加快，且需求可能會更大。AI數據中心
【光模塊板塊更新】
1.6T光模塊的進程可能會加快，且需求可能會更大。AI數據中心中網絡的作用愈發明顯，參考GH200和特斯拉Dojo的網絡架構。GH200若大規模銷售，按照1:9的比例，則光模塊需求將大幅提升。
Arista在光模塊領域亦有布局，與國內多家光模塊公司有深度合作。包括LPO方案，Innolume量子點激光器技術，以及包含硅光和薄膜鈮酸鋰等新技術。
華工科技在北美市場深度布局，有可能突破。
工業富聯交換機業務存在較大預期差，建議關注。
堅定看好光模塊及交換機板塊。
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