馬斯克又獻身,通過視頻講話了,他說,大約在今年年末,就會實現全面自動駕駛!
之前他講過,未來機器人的數量將會超過人類數量。
總之,馬斯克也好,其他大佬也好,他們的每一次重要的講話,或者對未來的預判,其實是代表了整個行業的變革,現在到了決勝圈了,已經不再是討論,而是在成爲現實的同時,都在趕時間。
這種情況下的行情,實際上就會變得很急迫,個股是很妖的,會不斷的被這些講話,和小故事,反復的激活,瘋狂的炒作!
這是一種大趨勢,裏面當然也會有很多小節奏,漲一段時間,停一段時間,等等,這些小節奏的發生,就是不斷的事件催化了。
目前基本上圍繞三大核心賽道,來回輪動互相聯動,反復炒作!
第一,是以CPO爲核心的人工智能算力
第二,是以減速器爲核心的機器人
第三,是以無人駕駛线控底盤爲核心的汽車
這些賽道的核心細分,都在不同程度的上漲,只是排列順序上,有先有後。
(1)CPO,前面大漲之後調整一周左右,近期一直在穿插反抽,例如華工科技提前探底回升,今天反彈到了前期高點了,比如在華爲开發者大會的事件驅動之下,拓維不斷嘗試加速,今天終於一飛衝天,帶動了大趨勢中的浪潮探底回升,科大訊飛的探底回升。。。這個賽道裏面很多都是龍回頭模型,目前正在嘗試各種回血!
(2)減速器,本周初剛剛分化調整,目前經歷3-4天,有的已經進入到了共振區,有的還在回踩過程中,這個賽道的結構,很容易走成時空回撤模型,後面很容易重新激活第二波行情。
(3)無人駕駛,是昨天剛剛分化,今天回踩之後重新被激活,龍頭浙江世寶繼續拉板,這種屬於市場最就近的熱門題材,是最容易承接的,核心還是线控底盤,這個賽道的結構,很容易走成漲停回撤模型。
以上三個賽道興奮領域,三個大熱門,也正在以不同的結構,排隊表演!
對於這三種結構模型,我在課程裏面都講過,也是6大模型中最經典的強勢模式了。)
同時,他們是可以互相擴散影響周邊的題材的,比如說,CPO可以擴散到人工智能趨勢股的重新企穩,減速器的二波預期之下,是可以帶動零部件的大部分強勢品種去走二波的,機器人動作又可以直接疊加到新能源汽車以及無人駕駛裏面來,都是想通的,互相聯動,另外,就是無人駕駛,他可以激活各種感知層的雷達啊,攝像頭啊,可以帶動很多分支。
所以說,目前市場的題材核心,還是以技術爲主,不管是人工智能,還是後面切到新能源汽車賽道,他的高彈性的機會,都是技術引爆的,包括這波無人駕駛,更體現出來與之前炒新能源汽車的不同了,之前炒輕量化,一體化,等等,現在這些反而成爲雜毛了,而核心聚焦就是無人駕駛,這是目前人工智能技術加速發展背景下,汽車的高彈性,新增量部分,就體現出來了,而市場呢,就喜歡從0到1的東西。
大牛股都是具備時代標籤的!我們要把握時代的潮流!這種潮流,並不是一時興起,而是持續不斷的行業故事,和技術成果的體現,直到我們能感同身受。但,你要把握住這樣的具備時代意義的大機會,就必須要領先別人去看懂人工智能,看懂無人駕駛,看懂機器人,同時要對賽道核心細分做好認知,你才能夠抓住高彈性的利潤!
題材投資,是現在的主流!
你要提前去做產業鏈梳理,而不是在市場爆發之後,再去挖掘,輪動這么快,等你摸清楚了,題材已經炒作差不多了!
當炒作機器人板塊聚焦的就是減速器!這個產業鏈梳理很重要;
再比如說,從事件驅動的層面挖掘和梳理題材,
華爲要發大模型了,那么就要提前梳理華爲盤古大模型產業鏈與構成;
新能源汽車的刺激消費,疊加機器人炒作,後續要注意無人駕駛的增量,那么對於智能駕駛產業鏈也要提前做梳理了;
中字頭中彈性最高的 中船系邏輯與產業鏈梳理;
電機引爆上遊磁材行情!稀土永磁材料產業鏈梳理!
對於產業鏈投資,需要大量的題材信息梳理與拆解。
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