創業板大漲，Ai回歸，後續怎么操作？關注中報機會，謹防中報暴雷

    指數方面繼續震蕩，成交量萎縮，背後的心態就是大家找不到方向，從宏觀的角度來說，就是大家都知道有政策墊底，但是政策又沒有預期的那么強，前面悲觀的時候把政策預期的太過了，轉過頭又覺得不現實，所以現在就缺失方向。

這種破局的方式無非兩種，一種是有消息刺激，怎么走就看消息是好壞，另一種則是自己消化，這種大概率是先破後立。兩市成交額來到8千億以下，比上個交易日減少了近400億，北向資金淨流入12億，全天呈現先流入後流出的狀態。

板塊方面，光伏領漲，這裏很大的原因在於板塊輪動，熱點板塊輪動跟電風扇一樣，輪到調整多日的光伏沒啥稀奇的。另一個原因在於硅片降價，周末中環大幅下調了硅片價格，這個降價看起來很嚇人，但實際上對比其他二线的廠商這個降價後的價格還是偏高的，這就說明行業龍頭對於接下來的需求並不悲觀。最新消息7月硅片排產出現大幅增加，也說明產業鏈相信降價刺激需求的邏輯，降價刺激需求依然是目前板塊的主要邏輯，後期的話還是關注硅料價格，往後看各環節漲價是好事，說明需求在釋放，價格漲不動了說明需求釋放的差不多了，板塊的整體機會就沒了。實際上這一輪光伏板塊從反彈到回調個股的差異非常明顯，還是要注意標的選擇。如果板塊持續表現，可以重點關注下鈣鈦礦，鈣鈦礦屬於產業化前夕，比較有想象力，板塊如果熱起來了應該會有資金去參與。

遊戲、傳媒等板塊反彈，這些AI應用領域前期調整的幅度較大，而且已經調整到了關鍵的支撐位置，今天都屬於技術上的反彈，AI應用端多數也很難體現到業績上，但是現在又是關注業績的時間節點，所以大概率不會有太好的行情。

後面可以關注幾個重點公司的業績情況，比如要“AllinAI”的某標，被認爲應用端龍頭的某興，市場會把他們的業績情況當應用的一個參考。特斯拉人形機器人調整，板塊部分個股已經調整到位，等企穩後可以考慮低吸。存儲芯片表現的比較分化，做短线的可以考慮HBM相關的，做布局的可以關注消費電子相關的。

本周是中報業績預告的最後一周，按照差生後交卷的習慣，估計會有些降幅較大的業績雷出來，不過按照要求最晚披露在15號，剛好卡在周六，不知道這幫壞銀會不會都卡在周五收盤了再出。現在板塊輪動快，操作難度大，短线厲害的可以考慮低吸做差價，做不好差價就等待就好，不要被市場情緒左右，借用張磊的一句話，悲觀者往往正確，樂觀者才能贏得未來。2復合集流體 

2.復合集流體機會！

復合集流體的邏輯之前梳理過，這個也屬於是剛剛邁向產業化的新技術，未來還是有一定的想象力的，剛好板塊近期調整，再次給大家梳理下板塊的邏輯，供參考。

集流體是鋰(鈉)電池中的關鍵材料之一，在離子電池中有兩個作用，一是充當正、負極活性物質的載體，二是充當電子流的收集與傳輸體，目前主流的材料是前壓延鋁箔、電解銅箔。集流體會影響離子電池的制作工藝和化學性能，所以離子電池對集流體的厚度、抗氧化性能及粘附性能等都有比較高的要求。

復合集流體就是把之前單一的鋁、或者銅箔的集流體改成復合材料的，相當於是把原來單一的鋁箔或者銅箔改成帶有夾心的，把高分子絕緣樹脂材料膜兩邊沉積金屬銅或鋁，這樣做有幾個好處：

一個是安全性更高，高分子材料本身具有絕緣性，而兩邊金屬薄膜很薄，在熱失控前快速融化，短路時會像保險絲一樣熔斷，所以安全性更高。

二是能量密度提高，高分子材料更輕，電池內活性物質佔比增加，能夠有效提升能量密度。另外，復合集流體還具有長壽命優勢和顯著的成本優勢。

目前部分廠商的復合集流體產品已獲訂單或送樣，下遊電池廠商如龍頭企業積極推進復合集流體的應用。由於復合銅箔規模化以後有明顯的成本優勢，且性能優越，復合銅結產品未來滲透率有望快速提升，復合鋁結有望應用於高端電池產品，2025年復合集流體市場空間有望達到百億級。

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