港股IPO周報:12只新股遞表,力高健康生活上市翻倍
2年前

最近一周(3月28日-4月4日)共12家公司在港交所遞交上市申請,0家公司過聆訊,0家公司招股,5只新股掛牌上市。其中,華新水泥、海螺環保通過介紹上市掛牌,法拉帝、瑞科生物、力高健康於3月31日發行上市。

一、新股上市 (5家)

3月31日,HPV九價疫苗公司瑞科生物-B(02179.HK)、全球豪華遊艇行業公認領導者法拉帝(09638.HK)、物業管理服務提供商力高健康生活(02370.HK)正式登陸港交所。

瑞科生物上市首日漲1.81%,一手賺225港幣,公司市值達121億。此次IPO的基石投資者爲揚子江藥業集團、嘉實國際、紅杉資本等,共認購5300萬美元,約佔發售股份54.18%。

法拉帝上市首日微跌0.13%,市值約76億港元;此次IPO的基石投資者爲陽光保險、海南自貿港基金、三亞發控 、海南金控及海發控股,共認購約1.3億美元,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本13.26%。

力高健康生活上市首日漲26.34%,市值10.36億港元。截至4月4日收盤,力高健康生活上市股價已經翻倍。

3月28日華新水泥通過介紹上市掛牌,上市首日跌6.38%。3月20日海螺環保通過介紹上市掛牌,上市首日跌2.3%。

二、招股(0家)

最近一周未有正在招股的公司。

三、通過上市聆訊 (0家)

最近一周未有新增通過港交所聆訊新股。

四、遞表公司 (12家)

最近一周12家公司在港交所遞交上市申請,包括:

1、萬物雲

萬物雲是萬科旗下中國領先的全域空間服務提供商。2021年收入爲237.05億元,淨利潤17.14億元(年復合增長率爲28.37%),毛利率爲16.96%。這是該公司第1次遞交上市申請,聯席保薦人爲中信、花旗、高盛。

2、喜馬拉雅

喜馬拉雅是中國最大的在线音頻平台。2021年收入爲58.6億元,年復合增長率爲47.35%,毛利率54.00%,虧損爲46.7億元。

公司曾經在2021年9月13日遞表,這是該公司第2次遞交上市申請,聯席保薦人爲高盛、摩根士丹利、中金。

3、名創優品

名創優品是提供豐富多樣的創意居家生活產品的全球零售商。2021年後6個月收入爲54.27億元,成功扭虧爲盈,淨利潤3.39億元,毛利率29.32%。

這是該公司第1次在香港遞交上市申請,聯席保薦人爲美銀證券、海通國際、瑞銀集團。名創優品(MNSO.US)2020年10月在美股上市,目前公司的市值較峰值已經跌去近八成。

4、達勢股份

達勢股份是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。2021年收入爲16.11億元,年復合增長率爲38.78%,虧損4.71億元,經調整EBITDA爲5828萬元。這是該公司第1次遞交上市申請,獨家保薦人爲BofA SECURITIES(美銀美林)。

5、牙博士

牙博士是深耕華東地區的口腔服務提供商。2021年收入爲10.74億元,淨利潤1.2億元(年復合增長率爲173.12%),毛利率54.63%。

公司曾經在2021年9月28日和10月29日遞表,這是該公司第3次遞交上市申請,聯席保薦人爲中金公司和中信建投國際。

來源:AiPO

6、澳亞集團

澳亞集團是中國領先的奶牛牧場運營商。2021年收入爲5.22億元(年復合增長率爲21.85%),淨利潤1.05億元,毛利率33.70%。這是該公司第1次遞交上市申請,聯席保薦人爲中金公司和星展銀行。

7、冠澤醫療

冠澤醫療是山東省的醫學影像解決方案供應商。2021年收入爲2.11億元,年復合增長率爲22.43%,淨利潤0.23億元,毛利率35.86%。公司曾經在2021年9月27日遞表,這是該公司第2次遞交上市申請,西證國際爲獨家保薦人。

8、愷興文化

愷興文化是網絡文學知識產權運營公司。根據弗若斯特沙利文報告,以2020年的收益計算,公司於中國網絡文學知識產權運營市場排名第十位,市場份額爲1.5%。2021年的收入爲1.24億元人民幣,淨利潤3912萬元人民幣,毛利7514萬元人民幣。公司曾經在2021年6月25日遞表,這是該公司第2次遞交上市申請,獨家保薦人爲東吳證券(香港)。

9、巨星傳奇

巨星傳奇是中國快速發展的新零售運營商。2021年收入爲3.65億元(年復合增長率爲105.41%),淨利潤0.43億元,毛利率62.24%。公司曾經在2021年9月30日遞表,這是該公司第2次遞交上市申請,獨家保薦人爲民銀資本。

10、風華秋實

風華秋實是一家在中國經營超過10年的音樂娛樂服務供應商,主要專注於授出音樂版權及音樂錄制業務,輔以演唱會主辦及制作及藝人管理。旗下藝人包括鹿晗、黑豹樂隊等;2021年公司營業收入爲8186萬元人民幣,淨利潤3325萬元人民幣。公司曾經在2021年1月22日、9月27日、11月15日遞表,這是該公司第四次在港交所遞交上市申請,獨家保薦人爲同人融資。

11、中金資源

中金資源是山東省第五大黃金开採公司。2021年前收入爲2.48億元,淨利潤0.59億元,年復合增長率爲46.93%,毛利率爲56.52%。這是該公司第1次遞交上市申請,創升融資爲獨家保薦人

12、嘉創房地產

嘉創房地產是大灣區(主要是東莞及惠州)精品住宅物業發展商。2021年9月30日止6個月收入爲3.6億元,淨利潤1.15億元(年復合增長率爲24.46%),毛利率75.35%。這是該公司第1次遞交上市申請,獨家保薦人爲東興證券。

五、市場消息

據IFR消息,知乎計劃來香港第二上市,最快本周尋求通過聯交所上市聆訊,由瑞信、摩根大通負責本次香港IPO事宜。今年1月曾有報道指出,公司計劃在香港二次上市,可能募資約3億美元。

六、今年新股發行市場表現

據捷利交易寶數據統計,2022年1季度共上市13只新股,較2021年1季度減少60%,13只上市新股中有1只爲SPAC。剔除SPAC的12只新股,暗盤的平均漲跌幅爲0.54%,U盤的平均漲跌幅爲2.09%,首日的平均漲跌幅爲-2.48%,U盤的表現優於暗盤表現,最差爲首日表現,說明首日开盤有護盤,但是護盤的整體力度較弱

整體最虧錢的是金力永磁(6680.HK),其次爲金茂服務(816.HK);累計跌幅最大的是創新奇智(2121.HK),其次爲金茂服務(816.HK);整體表現最好的是力高健康生活(2370.HK),其次爲匯通達網絡(9878.HK)。

相關證券:
  • 力高健康生活(02370)
  • 瑞科生物-B(02179)
  • 金力永磁(06680)
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