格隆匯7月11日丨富瑞發表報告，預計康師傅(0322.HK)上半年淨利潤將增長37%至17億元人民幣，銷售額增長7%，符合公司對今年銷售額增長高單位數及35億元人民幣淨利潤指引。考慮到估值具有吸引力，維持“买入”評級。該行將康師傅2023年至2025年淨利潤率預測各下調1%、2%及2%，主要反映面類業務復蘇略微放緩；當前利率上調導致利息支出增加。同時假設今年至後年派息率均爲100%，並假設不派中期特別股息。富瑞將康師傅目標價由16.7港元下調至15.6港元，以反映人民幣貶值因素。

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標題：大行評級 | 富瑞：下調康師傅目標價至15.6港元 料上半年淨利潤升37%

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