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1年前

本周連續2天重點講了自動駕駛未來的前景性,而從上周开始表現最爲穩定就是汽車產業,而且是持續切換龍頭,不同的精英排長帶着隊伍向前進攻,這一點是否像CPO一樣,而這樣的才是有核心大題材,才能走的如此。本想今日再講一下HBM,但我們看中的標的兩天漲了40%,就先不說了,但我認爲他是下一個聯特科技 是有概率的。而今日再講一下自動駕駛!而之前我們重點講了激光雷達,而今日重點講一下毫米波雷達!因爲當下反而這個更爲強勢,而這個強的原因如下:


一、驅動原子:



1、特斯拉 HW4.0搭載4D毫米波雷達,據外網知名博主@greentheonly對特斯拉Model X實車的拆解,特斯拉HD 4.0搭載一台4D毫米波雷達。該雷達使用了賽靈斯FPGA與美光存儲芯片,總成本或爲120美元。

特斯拉向歐洲監管機構提交車輛變更申請,證實最新自動駕駛硬件HW4.0即將量產上車。Teslarati等外媒爆料HW4.0硬件系統配置一枚高分辨率毫米波雷達(可能爲高精度4D毫米波雷達)。而4D成像雷達解決方案供應商Arbe Robotics 。

2、L3級法規呼之欲出,車企密集落地NOA。國務院強調支持L3級功能商業化應用,近期理想、小鵬、蔚來 、華爲等加速城市NOA規劃,NOA解決上下班通勤的駕駛場景,消費者關注高,有望成爲未來車企核心賣點,行業商業&付費模式首次打通。

3、乘聯會預計6月零售銷量,乘用車183萬輛,環比+5.2%,新能源67萬輛,環比16%,同比+26%,高於市場預期,下半年有望維持高景氣度。

二、4D毫米波雷達創新之處?

傳統毫米波雷達通過發射調頻連續波(FMCW),利用發射和接收信號時間差可計算出目標距離,通常擁有3D信息集(長/寬/速度)。常規毫米波雷達3T4R天线配置,華爲4D毫米波雷達採取12T24R大天线陣列(12個發射通道,24接收通道),採取工程化創新堆疊射頻天线組從而形成(長/寬/高/速度)4D數據集。

三、4D毫米波VS.毫米波雷達VS.激光雷達,革誰的命?

1、性能:4D毫米波雷達可以cover毫米波雷達的性能,但是只能替代低线束激光雷達(16线),現激光雷達大多128线,堆疊過多射頻天线成本很高且體積大。

2、成本:傳統毫米波(250-450元)/4D毫米波(100-150美元)/激光雷達(6000-7000元)。
我們認爲在L2+層級上,前置1顆4D毫米波能夠基本涵蓋毫米波&激光雷達的功能需求,L3以上智能硬件仍需冗余設計。

四、3、產業鏈價值分布及相關公司梳理:

毫米波雷達結構可分爲射頻前端,信息處理系統以及後端算法。射頻部分佔比約40%,其中MMIC(25%)、PCB(10%)、控制電路(5%)。信息處理系統DSP佔比10%,後端算法佔比最高達50%。

1) 整機廠商:經緯恆潤(Arbe合作協議),威孚高科 (Arbe合作協議),聯合光電 (4D毫米波雷達研發中)

2) 高頻高速PCB(世運電路 、勝宏科技 、滬電股份 、深南電路 )

3) MMIC射頻芯片英飛凌全球龍頭,碩貝德 (4D毫米波雷達波導天线)

五、 特斯拉兒童車:Cyberquad 將於7月14日在國內發布可在天貓抽籤購买



Radio Flyer: Radio Flyer 是美國家喻戶曉經典童品牌,2021 年 12 月與特斯拉合作推出 Cyberquad ForKids,發布即售罄,成爲 2021 年聖誕節最熱門且最受關注的兒童禮物之一(後因發生兒童翻車事故被緊急召)

相關公司:

山東威達 : 2021 年12 月6 日山東威達官網發文《“威達造”賦能特斯拉新品》提及全資子公司上海拜騁爲特斯拉童車提供電池包和控制器,上海拜騁官網顯示其產品包括特斯拉電池。

萬裏馬 :子公司超琦科技代理運營品牌包括 radioFlyer產品包括特斯拉兒童電動車。

當下汽車產業有兩個路线,1、自動駕駛,2、特斯拉。而山東威達就是走的是特斯拉,而爲什么關注,是因爲他的新事物,可以考慮從炒新不炒舊的原則上,而且整體的市值不大,是可以考慮的。但也要大環境好才有更大的推動,而明日威達在11.73這裏有大量的拋盤,所以明日开的概率比較大,但就看後期產品是否引發事件的發展性。

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總盤情況:今日大盤早盤是安好的,但是下午的變臉下殺,特別是人工智能代表的CPO引發了整體情緒的下崩,好在權重相對穩定,不然今日會更難受。而且北向資金還是流入2億,兩市4045家下跌,只有875家上漲,這個證明了低量普漲不可能性,而且今日就是獲利變現時間,而今日兩市就算放量到9119億,重點就是看明日是否反包上漲,迎來新的推動性,而且還要放量,如果是證券可能會有動作,而且今日證券也表現是的平穩,並沒有加入殺跌大軍中,反而維穩核心板塊。而當下大盤沒有下破,整體還是看多到7月25號不變。而且從大數據來看,看空的概率還在下降到41%,所以整體風險性不大。只是以人工智能爲代表的科技殺性太強,風險性比較大。

情緒面:今日情緒因下午下殺而進一步的降溫冰點,漲停35家,封板率67%,跌停上升到10家,而連板股8家,但是高度只有3板,當下整體受壓在5到6這個空間性。


板塊上:今日人工智能全面殺跌,而今日只有一個板塊是獨立存活的,就是周末到現在持續講的汽車產業,而今日最核心的就是汽車產業,而別的板塊整體就是助攻性,如:智能電網+充電樁+電力,當下只能看汽車產業的持續性。

汽車產業:龍頭再一次換到了萬安科技 3連板,而這個是當下最爲強勢風口,整體還是以自動駕駛爲中心,而這個是毫米波雷達爲主核心,而且看是在加號中,而龍頭是山東威達,整體還是以特斯拉概念爲主,整體是1字加速,後期可能在4板的可能性比較大。整體汽車明日就算衆泰倒下,整體的接力也會很強。
一、打板持倉標的:

無。

二、今日打板:

無。

三、明日打板標的:

雖然高度是6板,但實際是3板,當下空間壓制太強,難搞高位。

成功沒有捷徑,唯有自律和堅持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸運!

今日看點:

1、北向資金淨买入4.95億元,連續3日加倉。浪潮信息 、中興通訊 、工業富聯 分別獲淨买入5.92億元、5.89億元、3.95億元。中國中免 淨賣出額居首,金額爲2.73億元。

2、“周傑倫概念股”巨星傳奇 港股暗盤漲超30%.

3、中國電影 公告,預計上半年淨利潤爲2.8億元到3.8億元,同比增加1287.12%到1782.52%。(傳媒持續走強的原因。)

跟蹤商品題材:


一、鎂(20900,0.48%)(等8到9月的時間)

二、鴨苗(4元。)

三、電池碳酸鋰30.3萬(0%,突破30萬,但是整體並不樂觀。)

打板持倉:無。

中线持倉:益客、易華、科創50 ETF、ST康美 、華能、小同等。

今日打板:無。

今日低吸:無。

明日量化打板:無(持續冰點,建議小試錯。)

大盤點評:

今日指數在連續反彈第三就出現了調整,而重點就是下午的下殺是風險性最大的,而且今日整體是放量到了9100億,比預期更大,而當下就是看明日是否反包,如果能整體注進定步看多,整體就是看3875與3819的區間,如果向上整體就是果斷看多,整體空間會進一步的打开,如果下破,整體的風險性會上升,建議倉位控制在7層以內,不能大意。而當下的周期整體還是看多到7月25號左右,所以整體還是多頭行情,雖然今日是普跌 ,因爲之前我們說過持續下降的交易量是支持不到普漲行情,而當下是普跌放量也不是壞事,獲得了解之後就看後期的反包性是否上場。

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