出行牛开啓!!
1年前
北歐回國的發財老博士,點上面關注我 


昨天我上午10點多離开北京的時候,账戶還是一片紅,心裏美滋滋,等下午3點到了北戴河,打开軟件一看:wtf!怎么又是“僅”4000多家下跌的小股災?關鍵也沒啥實質性利空,xjb跳水是因爲什么?百思不得其解。


6月社融和新增貸款數據均超預期,居民長短期貸款也有所好轉,雖然還比較弱,但至少沒變得更差,不至於因爲這個跌。


唯一可以吐槽的,就是M2-M1剪刀差繼續走闊:6月M2同比+11.3%,環比-0.3個pct,M1同比+3.1%,環比-1.6個pct。M2-M1剪刀差從5月的6.9%擴大至8.2%,說明放水效果不理想,錢趴在账戶上,並沒有真正流動起來


如果是因爲這個跌,那昨天應該一开盤就跌,不會等到下午才跳水,思來想去只有一個原因:市場擔心美國6月CPI高位震蕩,美聯儲將超預期加息,於是有人搶跑避險,A股遂卒。


沒辦法,A股實在太卷了,資金都在博弈預期的預期:無論好壞,哪怕僅僅是理論上的可能性,就會有人搶先手,利好利空一個樣。什么?你問搶錯了怎么辦?事後修復唄:證明利空就割肉,證明利好再高位追回來,還能怎么辦?多少回了都。


昨晚美國公布6月CPI數據:同比上升3%,預估3.1%,前值4%;環比上升0.2%,預估0.3%,均好於預期。 

然後美股大漲,對了,昨天李強總理還召开了平台企業座談會,美團、小紅書、阿裏雲、抖音、拼多多、京東等頭部企業參會發言。

李強總理強調:要完善投資准入、可預期的常態化監管制度,促進行業良性發展,釋放出政策由“強監管”到“規範性發展”的轉變信號

昨晚中概金龍指數(KWEB)大漲4.3%,美團ADR、騰訊ADR、b站、拼多多均大漲,今天港股表現也非常強勁。

至於那些跑路的資金,今天只能再伸着舌頭跑回來,你想啊:政策面、流動性、基本面、匯率、外部局勢,要么正在好轉,要么暫時穩住,不跑回來還能怎么辦?真等反彈到高位再去接盤嗎?都是搶跑的老手,割肉賣飛也不是頭一回了,不丟人~

再提一嘴,現在M2-M1剪刀差走闊,意味着很多資金沒有流動起來,今年上半年月均新增存款2萬億,是以前的十幾倍,這些可都是潛在的多頭。一旦美元見頂、股市好轉,很多錢會衝進來接盤,所以對未來沒必要太悲觀,只要信心逐漸恢復,一切都會好起來的。

消息面:

1. 網信辦聯合發改委、科技部、公安部、工信部等多部委,發布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》,偏中性,以後通過備案的公司可能會被炒一下,僅此而已。

2. 美國生物醫藥公司Recursion獲得英偉達5000萬美元投資,暴漲78%,今天cxo大漲,主要就是因爲此事,不過真正的大行情,恐怕要等美元見頂後才有機會。

3. 中國證券報:華爲或於今年生產5G版旗艦機型P60,明年初上市。這可是官媒發的,不是小作文,應該靠譜,有利於加快消費電子的復蘇節奏。

今天輕微放量,成交9208億,兩市共3774家上漲、1082家下跌,北上資金狂买136億。

量其實沒放太多,屬於溫和普漲,A股感覺有點跌不動了:很多人被套後索性躺倒,拋壓不大,看架勢到3300點才會遇到真正的壓力位。

內存芯片繼續領漲兩市,這個板塊我已經吹了一個多月,不再贅述。說一千道一萬,我出門旅遊才是真正的利好:年初去西雙版納,上證從3080漲到3300,這次又能漲多少呢?拭目以待吧~

五窮六絕七翻身,珍惜暑假的好時光。

全文完。

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