外資大幅流入科技再度走強
1年前


盤面解讀

 

本周滬指前三個交易日震蕩整理,周四大幅走高,周五休整;創業板指前兩個交易日強勢走高,周三弱勢調整,周四大幅走高,周五小幅調整。板塊上,存儲芯片、電信運營、傳媒娛樂、黃金概念、行業龍頭等板塊漲幅居前,復合銅箔、家居用品、一體壓鑄、人腦工程、超臨界發電等板塊跌幅居前。三大指數集體上漲,滬指漲1.29%,報收3237.70點;深成指漲1.76%,報收11080.3點;創業板指漲2.53%,報收2224.10點。北向資金淨流入342.46億。

濤哥認爲,5月以來人民幣持續貶值,6月30日以來,人民幣階段升值近1400點,股市迎來暫時的逐步企穩;房地產無法再大量吸引資金,只剩下股市這個大蓄水池;結合目前的注冊制,管理層要用股市充當資金的蓄水池,解決上市公司的經濟、融資壓力;因此中期有望展开一波升行情。本周三大指數中陽线,底部陽包陰,止跌上漲形態,北向資金再次大幅流入,極度看好後市,短期有望繼續向上。板塊大多上漲,行業龍頭底部發力,大科技再度走強。抖音概念、騰訊概念、富媒體等傳媒娛樂止跌大漲,短线適當留意;存儲芯片、Chiplet概念、MCU芯片等芯片半導體等板塊領漲兩市,放量飆升,短线留意。上周留意的有色板塊持續上漲,短线繼續留意。近期重點留意的新能源、新能源車板塊盤中異動,短线繼續留意。前期重點留意的人工智能、數字經濟板塊止跌上漲,短线低位補漲個股仍是機會。

圖表一:上證日K线圖

 

資料來源:東方財富,德訊證顧整理

7月14日,國新辦舉行2023年上半年金融統計數據情況新聞發布會。央行副行長劉國強、調查統計司司長阮健弘、貨幣政策司司長鄒瀾介紹了相關情況,並回答21世紀經濟報道等媒體的記者提問。回望上半年金融數據,劉國強認爲,總體看是保持平穩運行,流動性合理充裕,信貸結構持續優化,實體經濟融資成本穩中有降,金融對經濟的支持持續加強。未來,穩健的貨幣政策將繼續精准有力,應對超預期挑战和變化仍有充足的政策空間。關於房地產金融,鄒瀾表示,考慮到我國房地產市場供求關系已經發生深刻變化,過去在市場長期過熱階段陸續出台的政策存在邊際優化空間,金融部門將積極配合有關部門加強政策研究,因城施策提高政策精准度,更好地支持剛性和改善性住房需求,促進房地產市場平穩健康發展。

仍有充足的政策空間。今年以來,央行堅持穩中求進工作總基調,穩健貨幣政策精准有力,加大逆周期調節力度,推動經濟運行整體好轉。我們可以從總量、結構、利率這三個方面來對貨幣政策支持實體經濟的情況進行觀察。總量上,央行上半年降准0.25個百分點,增強了信貸總量增長的穩定性和可持續性。6月末,廣義貨幣供應量(M2)、社會融資規模存量、人民幣各項貸款分別同比增長11.3%、9.0%和11.3%。上半年,社會融資規模增量爲21.55萬億元,同比多增4754億元;人民幣各項貸款增加15.73萬億元,比上年同期多增2.02萬億元。

6 月一、二、三四线新房成交面積同比增速分別爲-15.7%、-43.1%和-17.9%

 

資料來源:中銀證券, 德訊證顧整理 

濤哥認爲,央行將堅持“房子是用來住的,不是用來炒的”定位,配合相關部門和地方政府扎實做好保交樓、保民生、保穩定工作,滿足行業合理融資需求,繼續爲行業風險有序出清創造有利金融環境。利好房地產、物業管理概念、家居用品、家用電器、裝修裝飾等地產產業鏈相關板塊。

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