本周滬指前三個交易日震蕩整理，周四大幅走高，周五休整；創業板指前兩個交易日強勢走高，周三弱勢調整，周四大幅走高，周五小幅調整。板塊上，存儲芯片、電信運營、傳媒娛樂、黃金概念、行業龍頭等板塊漲幅居前，復合銅箔、家居用品、一體壓鑄、人腦工程、超臨界發電等板塊跌幅居前。三大指數集體上漲，滬指漲1.29%，報收3237.70點；深成指漲1.76%，報收11080.3點；創業板指漲2.53%，報收2224.10點。北向資金淨流入342.46億。

濤哥認爲，5月以來人民幣持續貶值，6月30日以來，人民幣階段升值近1400點，股市迎來暫時的逐步企穩；房地產無法再大量吸引資金，只剩下股市這個大蓄水池；結合目前的注冊制，管理層要用股市充當資金的蓄水池，解決上市公司的經濟、融資壓力；因此中期有望展开一波升行情。本周三大指數中陽线，底部陽包陰，止跌上漲形態，北向資金再次大幅流入，極度看好後市，短期有望繼續向上。板塊大多上漲，行業龍頭底部發力，大科技再度走強。抖音概念、騰訊概念、富媒體等傳媒娛樂止跌大漲，短线適當留意；存儲芯片、Chiplet概念、MCU芯片等芯片半導體等板塊領漲兩市，放量飆升，短线留意。上周留意的有色板塊持續上漲，短线繼續留意。近期重點留意的新能源、新能源車板塊盤中異動，短线繼續留意。前期重點留意的人工智能、數字經濟板塊止跌上漲，短线低位補漲個股仍是機會。

圖表一：上證日K线圖

資料來源：東方財富，德訊證顧整理

7月14日，國新辦舉行2023年上半年金融統計數據情況新聞發布會。央行副行長劉國強、調查統計司司長阮健弘、貨幣政策司司長鄒瀾介紹了相關情況，並回答21世紀經濟報道等媒體的記者提問。回望上半年金融數據，劉國強認爲，總體看是保持平穩運行，流動性合理充裕，信貸結構持續優化，實體經濟融資成本穩中有降，金融對經濟的支持持續加強。未來，穩健的貨幣政策將繼續精准有力，應對超預期挑战和變化仍有充足的政策空間。關於房地產金融，鄒瀾表示，考慮到我國房地產市場供求關系已經發生深刻變化，過去在市場長期過熱階段陸續出台的政策存在邊際優化空間，金融部門將積極配合有關部門加強政策研究，因城施策提高政策精准度，更好地支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

仍有充足的政策空間。今年以來，央行堅持穩中求進工作總基調，穩健貨幣政策精准有力，加大逆周期調節力度，推動經濟運行整體好轉。我們可以從總量、結構、利率這三個方面來對貨幣政策支持實體經濟的情況進行觀察。總量上，央行上半年降准0.25個百分點，增強了信貸總量增長的穩定性和可持續性。6月末，廣義貨幣供應量（M2）、社會融資規模存量、人民幣各項貸款分別同比增長11.3%、9.0%和11.3%。上半年，社會融資規模增量爲21.55萬億元，同比多增4754億元；人民幣各項貸款增加15.73萬億元，比上年同期多增2.02萬億元。

6 月一、二、三四线新房成交面積同比增速分別爲-15.7%、-43.1%和-17.9%

資料來源：中銀證券, 德訊證顧整理 

濤哥認爲，央行將堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，配合相關部門和地方政府扎實做好保交樓、保民生、保穩定工作，滿足行業合理融資需求，繼續爲行業風險有序出清創造有利金融環境。利好房地產、物業管理概念、家居用品、家用電器、裝修裝飾等地產產業鏈相關板塊。

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