微軟股票的關鍵指標

目前有很多指標表明，$微軟(NASDAQ|MSFT)$已經在人工智能領域投入了大量資金。

據媒體報道，今年早些時候，微軟已經向人工智能聊天機器人Chat GPT的开發商OpenAI投資了100億美元。作爲這筆交易的一部分，微軟預計將擁有OpenAI 49%的股份，並有權獲得OpenAI四分之三的收益，直到微軟完全收回其投資。

另外，根據S&P capital IQ的數據，賣方分析師預測，微軟的資本支出預計將以10%的復合年增長率增長，從2023財年(6月30日)的268億美元增長至2027財年的387億美元。賣方分析師的預測也與微軟在其2023財年第三季度業績報告中的評論一致，即該公司正在“擴大在人工智能基礎設方面的投入施以滿足不斷增長的需求”。

微軟與其他人工智能股票相比如何?

摩根大通(JPM)最近通過對85家大型企業的首席信息官進行調研後發布了一份名爲《生成式人工智能首席信息官調研》的研究報告，該報告顯示，微軟在人工智能領域的投資已經取得了不錯的效果，而且已經成爲了全球生成式人工智能領域的領導者。

報告顯示，微軟預計將在“未來三年”佔有全球“基於雲的人工智能活動/支出”三分之二份額。相比之下，摩根大通在研報中強調，在同一時期，$亞馬遜(NASDAQ|AMZN)$和Alphabet在“基於雲的人工智能活動/支出”中所佔的份額將分別降至15%左右。

鑑於摩根大通的研報，猛獸財經認爲微軟目前已被認爲是世界上最大的生成式人工智能公司，而微軟在人工智能領域的大舉投資也是個正確的決定。

微軟在人工智能領域的影響力怎么樣?

猛獸財經認爲，微軟在人工智能領域有相當大的影響力，而且它應該被視爲全球生成式人工智能崛起的關鍵代表。

在2023年6月12日由微軟首席財務官Amy Hood和首席技術官Kevin Scott主持的投資者活動上，微軟強調其“下一代人工智能業務將是我們歷史上增長最快的業務。”展望未來，賣方分析師預計，人工智能業務將在未來四年爲微軟貢獻1億美元的收入。

考慮到微軟愿意在人工智能領域繼續投入更多的資金，猛獸財經認爲，華爾街分析師對微軟在人工智能方面的增長機會預測是合理的。$摩根大通(NYSE|JPM)$對85家大型企業首席信息官的調研也顯示，已經有32%的人打算在未來三年內“大幅增加(在微軟人工智能相關產品上的)支出”。

因此，我們有理由得出結論，微軟在人工智能領域的影響力很大。

微軟未來的增長前景如何？

猛獸財經認爲微軟的增長前景非常好，在人工智能相關機會的推動下，該公司也預計其2024-2027財年的自由現金流復合年增長率將達到18%。

根據華爾街分析師對微軟人工智能業務的收入預測(1000億美元)以及微軟對其2027年營收的普遍預測(3220億美元)的比較，未來幾年，與人工智能相關的產品和服務可能會爲微軟帶來相當於其2027財年營收30%的收入。此外，根據摩根大通的研究報告，預計微軟將在全球生成式人工智能支出中佔據三分之二的份額。

除此之外，猛獸財經認爲，投資者還應該關注微軟的另外兩個指標，這兩個指標也暗示微軟的未來增長前景非常光明。

第一個關鍵指標是，微軟Azure OpenAI服務的客戶規模已經從截至2023年3月31日的2500家(數據來源:微軟2023年第三季度財報)擴大到了今年5月的4500家。這種客戶快速增長的趨勢也爲微軟在人工智能方面的收入增長潛力提供了支持。

另一個關鍵指標是微軟首席執行官Satya Nadella的觀點，即在未來幾年，“隨着技術從後台成本中心轉移到每一種產品和服務的決定性特徵，技術佔收入的比例也將從5%增加一倍，達到10%甚至更高”。正如摩根大通對85家大型企業首席信息官調研的那樣，微軟已經獲得了大型公司首席信息官的信任，這使得它在這方面比其他公司處於更有利的地位，也可以在企業的技術支出方面佔據重要份額。

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