AI大潮過去，但余波仍在擴散。

大家注意到沒有，關於AI全球範圍內有一個基本邏輯，分別涉及到原創基礎技術和技術推廣應用。

一、經濟體特點不同，將有不一樣的AI特色

大家都知道老美是技術強國，許多原創技術都在那裏誕生。

微軟的大模型明年將开始部署到手機等終端並逐步普及，收費價格也很明確，又是一個超大的金礦。

我們沒有微軟這樣的大家夥，不具備這樣的基礎收割他們。那么在AI普及應用背景下，我們的機會在哪裏呢？

AI商業應用我們市場機會也非常大，基本是同質競爭，但他們總是一步，我們最終難以形成不可撼動的競爭優勢。

那我們獨具優勢的領域在哪裏？

通過最近的思考、比較，以我對國內工業領域、工業各行業的粗淺了解和認知，我認爲我們最能夠形成AI競爭的領域就在制造業——大工業領域。

二、他們礎技術和商業領域AI

AI大模型核心原創者、AI算力芯片最強者、大模型普及應用最受益者微軟等，都是老美。所以納斯達克對AI的炒作很暴力，我們也很猛，但我們是跟隨者，因爲資金面技術面等各種原因暫時猛不過他們。

因此在納斯達克AI浪潮仍在挺進時，我們AI階段性的炒不動，需要先退潮換擋換電，再加油加速。

而我們的優勢，他們同樣也不具備。

三、我們礎應用和工業應用大領域的AI

我們是世界工廠、制造大國，在向智造強國邁進。因此在AI工業應用領域，我們應該也必須是全世界最強。

在中期、遠期的AI工業化浪潮中我們將一馬當先，發揮我們制造業大國、世界工廠的制造優勢地位。

而且，近幾十年來我們善於搞各類技術推廣應用的傳統優勢也很突出。

這樣，在工業制造領域我們完全有基礎和條件形成AI應用的全面競爭優勢。

四、股市的AI板塊投資炒作

這么一分析，在A股市場下一番投資炒作中工業領域將成爲AI大浪潮的領銜主角。這是我的基本面邏輯。

觀點和邏輯有待商榷，但我今天愿意亮明出來，可以討論，也可以留待日後驗證。

如果很幸運我們想到一塊，或者看到過這篇文章，將有益於早人一步加強對AI的認知。這裏早人一步，市場裏將快人一步。

也希望今年業績一塌糊塗的那些機構基金經理，能夠從我的文章中捕捉到下一步投資轉型的大機會。

五、AI工業領域板塊聚焦

AI凝聚到工業應用環境，指向那些具體板塊呢？

其實市場已經給出過答案和提示。但如果底層邏輯搞不清楚，對各種提示智能選擇忽略。

我們的關鍵優勢在工業制造、流通、產品使用環節，我認爲應該關注幾個焦點應用的AI工業大機會，交易的角度主要是三個方向：

1、機器人、減速器、軸承、柔性關節、精密機牀、高頻連接器、無线通訊等等硬科技方向，這條主线已經很明確，裏面許多個股上半年已經精彩紛呈，後續主浪仍將集中於此。

2、自動化控制、控制器、傳感器、定位器、可編程軟件、各類邏輯芯片、應用配套軟件平台。

3、各類微型中型電機、伺服電機、空心杯電機、步進電機、微型散熱器，等等。

4、AI工業設計、制圖等

5、工業芯片，這個範圍太廣，合並到半導體芯片行業討論。

當然在AI設計這塊，我們還是要相對落後，但正好有了利用AI彎道超車的好機會。

另外，AI真的會逐漸替代人，造成大批生產領域從業者大批失業，我們國家會考慮這一重要因素而施策調控。但資本市場不會考慮那么多，一旦有機會總是炒作起來再說。

六、何時

上半年在大模型、光模塊、數據要素爆炒之後，AI工業應用也緊跟着狠狠炒過一番。現在的問題焦點是：AI工業還有沒有下一番炒作？如果有，要等多久？

按照我的邏輯和自覺，下一波已經在路上並先於AI其他領域展开；AI的下一波大浪就是AI工業。

眼前，就有機器人減速器軸承的機會。

（個人水平和認知有限，觀點難免有錯誤，股市風險大，千萬不可據此以买賣股票。）

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