格隆匯7月21日丨摩根士丹利發表報告指出，預期快手-W(1024.HK) 次季收入273億元人民幣，按年增長26%，按季則升8%，主要由於其他收入(電商)的按年增長53%及廣告收入升28%所推動；由於整個行業的內容調整，直播收入按年增長或放緩至16%；毛利率由第一季的46.4%擴至第二季的47.4%，主要受惠於利潤較高的廣告及電商貢獻增加。非國際財務報告准則(Non-IFRS)下淨利潤預測達14億元人民幣，較市場預期高出26%；日活躍用戶達3.71億，按年增長7%，每日用戶花費時間爲118分鐘，按年跌6%。該行認爲，快手是其覆蓋的廣告/電商平台中，少數由去年第四季以來連續幾個季度提高預測的股份之一。該行料快手貨架電商的推出將進一步加速公司下半年增長。對其目標價85港元，評級“增持”。

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標題：大摩：預計快手(1024.HK)次季收入按年升26% 評級“增持”

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