海通國際:上調東亞銀行(00023)評級至“優於大市” 目標價升至14.42港元
1年前
海通國際:上調東亞銀行(00023)評級至“優於大市” 目標價升至14.42港元
海通國際發布研究報告稱,上調東亞銀行(00023)評級至“優於大市”,預計上半年營收同比增長26.7%,純利同比增長80.9%;2023至2025年純利同比增長37.46%、跌0.25%及升5.71%,目標價由10.77港元上調至14.42港元。
該行預計,東亞銀行今年上半年的信貸成本爲85點子,2023至2025年信貸成本在0.73%至0.6%之間逐步下降,不良生成率也呈現下降趨勢,不良率整體保持穩定或有小幅反覆。另估計東亞今年淨息差仍然繼續擴大,淨利息收入同比增長26.7%。模型中反映上半年淨息差爲2%,比去年全年的1.65%擴大35點子。此外,該行認爲往前看其資產質量有望築底,同時公司不斷的回購以支持股東回報(去年10月至今公司當日回購股數/公司成交股數平均值約20%)。
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