雷遞網 雷建平 4月7日報道

印尼最大科技集團GoTo Group（下稱“GoTo”）將於4月11日在印尼本地上市，募集高達11億美元，估值將超過200億美元。

在如此低迷的市場行情下，GoTo將成爲2022年全球最大的IPO之一。

GoTo 首席執行官Andre Soelistyo 表示，GoTo在當前條件下（全球市場和宏觀環境的波動）進入公开市場，這證明其業務的長期潛力。

GoTo是東南亞網約車巨頭Gojek和電商平台Tokopedia合並後的新公司，公司生態系統包括印尼最大移動服務平台（Gojek）、印尼最大電子商務平台（Tokopedia）和電子支付和金融服務平台GoTo Financial。

目前，GoTo主要業務範圍涵蓋出行服務、快遞及短途配送服務、電子商務、金融服務等。2020 年，GoTo平台交易總額超220億美元，佔據印尼全國消費支出總額的近三分之二。

據介紹，印尼2020年國內生產總值超1萬億美元，總人口2.7億，是世界第四人口大國，擁有龐大的年輕互聯網用戶群體。

據估計，到2025年，印度尼西亞的金融科技潛在市場總額（TAM）將超6000億美元。當前，印尼正處於數字化發展的重要拐點。

2021年11月，GoTo宣布完成13億美元融資，投資方包括阿布扎比投資局、Avanda、富達、谷歌、春華資本。

當然，GoTo在2021年前七個月虧損 8.2 萬億印尼盾（5.7 億美元），但GoTo首席執行官Soelistyo對此持樂觀態度。

Soelistyo表示：“對於那些參與我們生態系統成功的人，以及所有相信“印度尼西亞夢”的人來說，我們的上市將是一個偉大的時刻。”“我們希望我們的IPO將向世界展示我們國家和整個東南亞地區存在的巨大機遇。”

雖然GoTo集團的Tanuwijaya、Soelistyo和Aluwi在股份出售後還保留26%投票權，但他們對GoTo的直接所有權很小：

假設超額配售，Tanuwijaya持有1.77%股份，Soelistyo持有0.84%的股份，Aluwi持有0.77%的股份。軟銀和阿裏巴巴分別爲8.71%和8.84%。

谷歌、騰訊、新加坡國有控股公司淡馬錫、馬來西亞主權財富基金Permodalan Nasional Berhad及Avanda Investment Management、Fidelity International、Primavera Capital 和Ward Ferry也是股東。

隨着GoTo上市，遭遇資本市場重創的阿裏巴巴、軟銀都將獲得巨大的回報，因爲阿裏巴巴、軟銀都是GoTo的重要股東，持股的價值近50億美元。

東南亞成移動互聯網熱土

近年來，東南亞與印度成爲了移動互聯網領域的投資熱土。其中，東南亞網約車和快遞巨頭Grab今日完成與特殊目的收購公司（SPAC）Altimeter Growth Corp合並，並在納斯達克交易。

新公司市值約400億美元，並獲得約45億美元現金，還包括40億美元的PIPE（ 上市後私募投資），參與者將包括貝萊德、富達、T. Rowe Price、摩根士丹利的Counterpoint Global基金、新加坡主權基金管理公司及淡馬錫等機構。

印度尼西亞電商企業Bukalapak也在2021年8月在印度尼西亞本土交易市場上市，募資15億美元。Bukalapak成爲印尼有史以來規模最大的電商領域IPO。

東南亞還有一家知名企業——Sea，Sea曾在2020年12月發行1320萬股，發行價爲195美元，募資超過25億美元。2021年9月，Sea宣布發售價值25億美元，到2026年9月15日到期的高級可轉債，Sea還發售1100萬股ADS，又募資數十億美元。

2022年1月，騰訊還宣布減持Sea的14,492,751股A類股份，使騰訊於Sea的股權從21.3%減少至18.7%。若以當時股價計算，騰訊可套現超過30億美元。

文本感謝：善水家族辦公室首席投資官 Alex Ma支持

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