一、大盤預判：

目前大盤應該還未調整充分，今日預期仍會繼續橫盤震蕩。當前市場還是缺少多面方向，除了地產以外，如消費、汽車暫時都支撐不起行情。結合着現在已經是月底，7月僅剩3個交易日。本周應該很難再起指數行情。

二、熱點新聞

1、美光推出業界首款HBM3 Gen2內存: 8層24GB 能效提升2.5倍。

相關個股：江波龍、佰維存儲、兆易創新、北京君正、同有科技等

2、大衆汽車品牌與小鵬汽車達成了技術合作框架協議，大衆汽車將向小鵬汽車增資約7億美元，收購後者約4.99%的股權。

相關個股：鵬翎股份、正強股份、隆基機械、三花智控、萬安科技等

三、板塊分析

小鵬汽車：7月26日，大衆集團宣布與小鵬汽車籤署長期合作技術框架協議，並收購小鵬汽車4.99%的股權。合作的初期，計劃推出兩款大衆汽車品牌的電動車型，並計劃於2026年走向市場。新產品將基於小鵬G9的平台打造，並將搭載小鵬先進的駕駛輔助系統。

本次合作小鵬汽車提供G9整車平台，大衆自己去找供應鏈。合作受益的方向是代工及整車供應鏈，並不一定是照搬小鵬汽車的供應鏈，但一些關鍵的部件照搬的可能性很大，如G9整車平台的供應鏈。整車平台，通俗的講，就是包含了底盤、車身結構、電氣系統以及各種零配件的汽車的模板

因此，從代工的角度來看，因爲大衆自己的工廠此前都是MEB平台，要么自己新建工廠自己生產，要么就找別人代工。而最適合代工的，要么就選擇小鵬的工廠，要么就選擇其他比如海馬汽車，海馬汽車之前爲小鵬有代工，比較有經驗，是一個比較好的選擇。

而，從供應鏈的角度來看，新能源汽車成本結構，依次是電池38%>內外飾15%>底盤14%>汽車電子9%>電控5.5%>車身5%。當然各個細分領域都有很多細分的零部件。

當前主要炒作的方向是供應的可能性。

小鵬G9供應鏈有很多，A股上市公司主要有：

德賽西威：自駕、座艙域控等，單車價值15000，G9獨供，總市值869億。

保隆科技：TPMS、平衡塊等，單車價值200，主供，總市值117

隆基機械：後制動盤，單車價值預計在2000左右,總市值33

方正電機：主驅動電機，單車價值4500，總市值39

英博爾：交流異步電機，單車價值3000，獨供，總市值52

銀輪股份：閥模塊總成，單車價值2500，獨供， 總市值135

明新旭騰：真皮材料，單車價值3000，獨供，總市值39

萬安科技：前副車架，單車價值1000，獨供，總市值56

A股其他的供應商有（不一定是G9）：

欣銳科技：小三電總成，單車價值3000，有資料顯示G6貢獻綠潤佔比最大，總市值73。

廣東鴻圖：一體壓鑄後地板，單車價值2000，總市值107

維科精密：次新+ HPD IGBT功率模塊部件、CATL電池包、BMS連接器。

京威股份：中德合資+供應汽車飾件

鵬翎股份：低價+汽車流體管路龍頭。

正強股份：十字軸萬向節總成

派生科技：鋁合金精密壓鑄件

山子股份：年初與大衆集團有談合作

天安新材：TPO汽飾材料

隆基機械：汽車制動部件

滬光股份：曾接受小鵬汽車評審

海馬汽車：給小鵬汽車提供汽車制造服務，目前終止

四、看好個股

錦和商管603682

錦和商管目前是市場的最高板，城中村改造也是具有強邏輯的。昨日籌碼松動，給予了進場的機會，後續就非常的穩定。而且有YZ接力。總體是非常健康的，今日有望繼續。

$京威股份(SZ002662)$002662

大衆小鵬合作利好代工和供應鏈兩個方向，汽車內外飾雖然是非必要復制小鵬汽車的領域，但公司是具有國際水准的汽車內外飾企業，又是中德合資，在供應的可能性上是非常強的。昨日的一字板也表明了這個可能。

$海馬汽車(SZ000572)$000572

公司是大衆小鵬汽車代工方向最可能的企業。目前小鵬汽車是具備3個生產基地，還有一個在建造。而具備生產G9車型的是廣州智造基地，大概率是不會給大衆代工的。因此也就之前給小鵬代工過的海馬汽車可能性更大。因此，昨日也是一字板。今日則有望繼續衝高。

鵬翎股份300375

從大小合作供應的可能性來看，公司也是非常強的。小鵬汽車提供G9整車平台，包含了底盤，車身等。而汽車流體管路制品主要用於底盤、發動機和車身三大部位。公司又是汽車流體管路龍頭，因此非常的強勢。公司也是20cm漲停的股票，從受歡迎來看，也是會積極博弈的。今日繼續衝高。

五、持倉及操作情況

目前持有錦和商管、金科股份、欣銳科技、浙江世寶。

持倉圖：

持骨說：

浙江世寶：無人駕駛方向表現比較差勁，當前市場的ZJ又有限，今日逢高就跑。

欣銳科技：小鵬汽車是當前的主要方向，整體持續性應該有限。該股今日應該迎來反彈，非主要個股，准備跑。

$金科股份(SZ000656)$：昨日養家又加倉進去了，地產方向的熱度並未完全褪去，今天還是有機會，多看看。

錦和商管：只要不過於弱，就等它繼續強。

#大衆7億美元入股小鵬汽車#

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