$甘李藥業(SH603087)$  不知道你們家裏有沒有人得了糖尿病的，需要用胰島素的，基本上你問一下他們，他們應該聽過甘李，雖然很多人用的是進口的諾和諾德是吧，你來你來的產品什么賽洛菲。但是現在各家醫院，三甲醫院也都在开甘李的胰島素，因爲它的報價特別低，現在名牌的是它的銷量是在翻倍式的增長，就市場佔有率在增長，但是利潤不高，因爲它報價特別低。

但是你從好的方面看，這個賽道是沒有任何問題的，是一個高增長的賽道，然後第二個好的利好就是它的市場佔有率在增加。那么從第三個方面來看，那個。過去有很多小的廠都在做，國國產的小廠都在做胰島素，然後由於這一次的急產，很多小廠的產能都沒有了，也就是說基本上就四五家吧，國產的就兩家。是吧，進口的三家就四五家在這個市場在競爭，那么按照集採的規律，後續會往上調價的，比如說第二輪，第三輪會調個20%左右。是常規操作，所以說是穩的。

那么現在其實有爭議的，管理這一塊有爭議的是估值問題，就是有的人覺得他的估值偏高了，但是呢，以A股的這個規律來說的話，你看估值有時候看不准的，因爲它跌的比較深。是吧，然後在第二塊你也無法預測未來的集採，這個價格是是怎么走向，有很多藥集採的第一年很便宜，過了幾年以後價格也也上去了。對吧，但它量大，它只要說能調個二三十塊錢，它的利潤就會翻很多倍，再一個就是減肥藥，就那個G18的，它那個減肥藥，如果這個藥出來了以後，甘李肯定會有一個很大的行情，因爲這個藥的市場。市場的規別大。

然後他還有一個邏輯叫國產替代，就是因爲確實進口的歐美的胰島素實力比較強，但是你去看看歐美做胰島素的廠家的估值是多少，都是。大幾千億，恨不得上萬億的市值，知道吧，用人民幣算，最少是好幾千億，大幾千億，所以說你看你現在你如果從行業來說，他現在其實只有200億多億的估值嘛，對吧，如果說他未來能。進行大規模的國產替代，就是它的產品質量如果上去了，有，嗯，它的同類產品能跟賽洛菲或者諾和諾德在一個水平上，那么它的估值那就是幾千億人民幣了，不說多的一兩千億肯定是有的。那現在200多億是吧，三四倍的行情是完全可以想得到的，甚至更多，如果把時間拉長甚至更多。

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