格隆匯7月30日丨香港資源控股(02882.HK)及六福集團(00590.HK)聯合公布，於2023年7月28日，(i)要約人六福至尊投資集團有限公司(六福集團的間接全資附屬公司) (作爲买方)、卓升(作爲賣方)及李檸(香港資源董事會主席兼執行董事和大股東)(作爲賣方)就卓升出售股份和李先生出售股份訂立卓升买賣協議；(ii)要約人(作爲买方)、Grace Fountain(作爲賣方)及王朝光(香港資源董事會聯席主席兼執行董事和大股東)(作爲擔保人)就Grace Fountain出售股份和首批可換股債券訂立Grace Fountain买賣協議；及(iii)要約人(作爲买方)、Excel Horizon(作爲賣方)及段廣志(香港資源大股東)(作爲擔保人)就Excel Horizon出售股份和第二批可換股債券訂立Excel Horizon买賣協議。

根據卓升买賣協議，要約人已有條件同意購买，而卓升與李先生分別已有條件同意出售卓升出售股份和李先生出售股份(相當於香港資源於本聯合公告日期全部已發行股份總額的7.85%)，總代價爲1480.99萬港元。根據Grace Fountain买賣協議，要約人已有條件同意購买、而Grace Fountain已有條件同意出售Grace Fountain出售股份(相當於香港資源於本聯合公告日期全部已發行股份總額的24.10%)，總代價爲4550萬港元，以及首批可換股債券，總代價爲5600萬港元。根據Excel Horizon买賣協議，要約人已有條件同意購买、而Excel Horizon已有條件同意出售Excel Horizon出售股份(相當於香港資源於本聯合公告日期全部已發行股份總額的18.54%香港資源)總代價爲3500萬港元，以及第二批可換股債券，總代價爲3500萬港元。

根據香港資源和李先生於2023年7月28日訂立的出售協議，香港資源已有條件同意出售、而李先生已有條件同意購买Brand New Management出售股份，相當於Brand New Management全部已發行股本，總代價爲900萬港元。Brand New Management爲香港資源的全資附屬公司。

創越融資在交易完成後將代表要約人，根據收購守則規則26.1提出股份要約，並根據收購守則規則13.5提出購股權要約，每股要約股份0.70港元。要約價較7月28日收市價每股0.58港元溢價約20.69%。

香港資源董事會認爲，引入六福集團(國際)爲香港資源的新控股股東，及相關要約有助香港資源受益於六福集團的財務實力及其在珠寶市場的專業知識。此外，香港資源可與六福集團合作提高現有業務的運營效率和價值，探索未來潛在項目機遇。根據买賣協議，賣方和要約人有條件同意，新媒體營銷業務將由香港資源出售予李先生，出售完成和交易完成後該業務將不再爲香港資源保留的一部分。出售完成將與交易完成時同時發生。分拆新媒體營銷業務及香港資源保留業務的主要原因是，在买賣協議各方磋商期間，要約人已明確表示維持香港資源保留業務並出售新媒體營銷業務的意向，而李先生亦已明確表示保留新媒體營銷業務的意向。經考慮上述因素後，董事會認爲出售事項將有利於交易完成，並因此有利於向香港資源股東提出股份要約。

香港資源自2021年12月起積極參與Brand New Management附屬公司的新媒體營銷服務業務的管理後，爲新媒體營銷服務業務建立規模龐大且可持續的業務網絡所需的長期時間和大量投資可能會對香港資源的資源造成嚴重壓力。該出售可令香港資源能將更多資源集中於零售、特許經營及黃金及珠寶首飾批發業務。

此外，香港資源已向聯交所申請自2023年7月31日上午9時起恢復香港資源股份买賣。

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標題：香港資源控股(02882.HK)：獲六福集團溢價約20.69%的現金要約 成爲新控股股東

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