$天齊鋰業(SZ002466)$  

跟2021年各大電池企業大廠，搶籤上遊六氟磷酸鋰的場景好相似。當時寧德時代、比亞迪等電池大廠，都對上遊主要廠商籤了5年10年的長單，以此鎖定和確保未來供應鏈的平穩。

現在，特斯拉突然在中國搶鋰，鋰礦搶籤潮或出現。隔夜消息，雅化集團與特斯拉籤下超560億元，長達8年的大長單。

協議有效期爲即日起至2030年12月31日，2023年至2030年交易數量合計約20.7萬噸-30.1萬噸。

8月1日氫氧化鋰參考價爲30.9萬/噸，平均每年或爲雅化集團貢獻70億元至100億元左右的營收。

急不急？以前，你會造車沒用，你得有牌照。現在，還要增加上材料，你還得有鋰礦，不然你也玩不起汽車。

鋰礦企業，我是說有礦的企業並不多。兩大鋰巨頭，天齊鋰業，贛鋒鋰業，中礦資源之外。還有國內的就是西藏三巨頭，青海單一有鹽湖股份一家，新疆沒什么大發現。

全球鋰資源主要分爲鋰礦石、鹽湖提鋰。其中，鋰礦石主要在澳洲。鹽湖鋰主要在南美洲。其中40%鹽湖鋰在玻利維亞，暫時沒开採，因爲在高原不好搞。綜合來說，好开採的是鋰礦石，主產幾乎在澳洲和智利，都是依賴進口。

所以就出現，汽車公司比電池企業多，電池企業比鋰礦公司多。如果未來汽車企業整合趨勢跟手機相似，那么未來汽車巨頭數量可能少於電池企業，但需求是巨量的，而有礦的企業卻不多。

因此大趨勢上看，特斯拉這次搶鋰之後，跟去年大降價相似，都會掀起新浪潮，搶礦潮或出現。綜合來說利好鋰礦資源公司，但缺點是行情太弱了，今天雅化都不漲停。雖然雅化的鋰礦主要依賴外部採購，自供率僅勉強在50%左右，未來自供率會更低，本身鋰資源越來越難买。加拿大就限購我國企業投資鋰資源，雅化就是被搞之一，在加拿大的鋰礦都沒能开採。

現在主要是行情太差，行情太差。但現在救市預期強烈，喫飯行情或到來，長遠來看鋰資源還是存在較穩健的機會。與其它行業不同，新能源是全球電氣化的基建基礎，剛剛开始。我依舊看好新能源全球電氣化帶來的預期。

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