恆益控股(01894)與要約人徐愛華聯合公布，公司獲賣方(HY Steel Company Limited)，公司控股股東通知，买方、賣方及賣方擔保人於2023年6月23日訂立協定，賣方已同意出售而买方已同意以合共8559.43萬港元的現金代價購入合共約5.13億股銷售股份(相等於每股銷售股份0.1668港元)。买方在完成後以自有財務資源支付完成款項，而买方將通過貸款人發放的遞延款項貸款支付第一筆遞延款項及第二筆遞延款項，總額爲5706.28萬港元。

緊接完成前，买方及其一致行動人士並無於公司任何股份及其他相關證券中擁有權益。緊隨完成後及於本聯合公告日期，买方及其一致行動人士擁有5.13億股股份，佔公司已發行股本總額約66.85%。因此，根據收購守則規則26.1，要約人(买方)將須就所有已發行股份(要約人及要約人一致行動人士已擁有或同意收購的股份除外)提出強制性無條件現金要約。

恆宇證券將根據收購守則，代表要約人提出股份要約，每股要約股份爲現金0.1668港元，較股份於最後交易日在聯交所所報的收市價每股0.66港元折讓約74.73%。

此外，根據購股權計劃的條款，購股權持有人有權於購股權要約成爲或宣布爲無條件日期後一個月內悉數行使其購股權(以尚未行使爲限)，之後購股權將自動失效。根據收購守則規則13，要約人將向購股權持有人提出適當現金要約，以注銷全部尚未行使的購股權。注銷每份購股權的代價通常應爲透視價，即每股要約股份的股份要約價與每份購股權行使價的差額。由於購股權的行使價均高於股份要約價，因此“透視”價爲零且購股權要約價將爲每份購股權面值0.001港元。

按已發行股份約7.68億股(其中要約人於緊隨完成後持有5.13億股股份)及於本聯合公告日期計算，基於要約價的股份要約估值爲4244.14萬港元。 根據購股權要約價及於本聯合公告日期671萬份尚未行使購股權計算，倘購股權要約獲悉數接納，則根據購股權要約應付的總金額將爲6710港元。要約項下應付的總金額(假設要約項下獲全面接納)將爲4244.81萬港元。

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標題：恆益控股(01894)約66.85%股權易主徐愛華，獲提強制性無條件現金要約

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