【2023.8.4】交易日一起回顧一下市場的熱點:
1、A股方面,大盤早間高开高走,三大指數盤中均漲超1%,午後三大指數早間衝高回落,三大指數最終收漲。北向資金淨流入27.42億元,淨加倉個股板塊爲新能源、消費、金融。A股今日成交10492億元,放量破萬億。
現在看樣子是真的下了決心把資本市場搞起來了,不僅重量級媒體連續喊話,各種政策也頻頻出台。中國結算擬自2023年10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例,將該比例由現行的16%調降至平均接近13%。有媒體測算過,這一比例會釋放大約300億資金,看起來不多,但這是一個積極的信號,同時也利好券商板塊。不過最近大摩看空A股,高盛則看漲,值得關注。
2、港股方面,港股恆指漲0.61%、恆生科指漲2.06%。南向資金淨流出57.37億港元,淨賣出指數基金、科技,淨买入內房股。
港股階段的重點或者是比較有性價比的板塊和A股是差不多的,國產替代 (半導體、醫療器械、工業軟件) 、AI。消費、金融、新能源和互聯網雖然依舊是上漲的主力,但是由於前期已經漲過幾輪了,性價比略低,但是依舊是能賺到錢的板塊。這段時間港股要發力了,再拖下去9月美聯儲如果額外加息一次,第四季度再發一萬億美債,全球資本市場的流動性還會緊起來,到時候會發生什么幺蛾子的事情就不好說了。
3、美股方面,蘋果股價跌破3萬億美元,受累於Q2財報的低迷數據。蘋果Q2營收同比下滑1.4%,低於預期的下滑1.6%。而根據分析師的數據,iPhone銷量預計下滑超過2%、Mac和iPad的銷量預計將分別下降10.6%和11.2%,主要產品都賣不動了,這才是蘋果存在隱患。
美國7月的非農新增就業數據爲18.7萬人,低於預期的19萬人,同時7月的新增就業人數創下自2020年12月以來最低紀錄,同時也是非農就業人數連續第二個月低於預期。最關鍵的是目前將5月、6月的數據大幅下調,5月的數據從33.9萬人下調至30.6萬人;6月數據下調至18.5萬人。如果連就業都不行了,美聯儲還會硬挺着繼續加息么?
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