工業是並購交易市場最活躍的板塊。
本文爲IPO早知道原創
作者｜Olivia Cui
據IPO早知道消息，倫敦證券交易所（LSEG）旗下數據與分析業務提供商路孚特公司（ Refinitive）於 4 月 8 日發布了《2022 年第一季度中國投資銀行報告》。報告顯示，中國投行業務費用在 2022 年第一季度達到 490 億美元，比去年同期下降7.6%，但與歷史水平相比仍有上升。
今年第一季度股票市場承銷費總計15億美元，比去年同期下降28.2%。債券市場承銷費佔中國投資銀行費用的62%，總計30億美元，比一年前增長29.9%。已完成的並購交易咨詢費達到約1.3億美元，比去年同期下降51.7%。銀團貸款費用總額約爲2.4億美元，比去年同期減少61.1%。中信以約4.5億美元的預估費用位居中國投行費用榜首，佔總費用池的9.2%。
並購交易總額及數量均大幅下降，工業爲並購交易中最有針對性的行業
今年一季度，中國參與的並購交易總額爲729億美元，較上年同期下降47.2%，爲2020年以來的最低值，第一季度的交易數量同比下降44.3%。
標的爲中國企業的境內外並購交易總額達660億美元，在2021年第一季度強勁增長後下降了45.6%。境內並購交易達到570億美元，較上年同期下降48.0%。入境並購交易總額爲90億美元，與去年同期相比下降了23.6%，交易數量比一年前下降了30.7%。中國對外收購額達到30億美元，較上年同期下降81.1%，爲2007年以來最低的第一季度。
工業是與中國參與的並購交易中最有針對性的行業，總額爲141億美元，比一年前下降38.8%。房地產業佔市場份額的13.0%，交易額達到95億美元，同比增長4.8%。能源與電力業和金融業緊隨其後，各佔12.1%的市場份額。在去年佔比較大的高科技產業，今年市場份額下降72.5%，金額爲85億美元。中金公司以10.5%的市場份額和相關交易價值77億美元領跑2022年一季度“已公布的中國參與的並購交易”排行榜。
中國私募股權投資的並購交易在今年有所放緩，交易金額降至107億美元，較上年同期下跌58.8%，佔亞洲地區私募股權投資交易的24.5%。金融業、高科技業和能源與電力業分別佔私募股權投資的並購交易的24.9%、24.0%和15.5%市場份額。中國有兩家公司通過SPAC合並上市，金額達30億美元，而去年第一季度只有一家。
A 股 IPO發行數量下降，融資規模大幅上升
今年第一季度，中國股票和股票掛鉤交易達到443億美元，較去年創紀錄的第一季度下降了42.5%，成爲自2020年以來最低的第一季度，股票發行數量與一年前相比下降了43.2%。
中國企業發行的首次公开募股（IPO，包括二次上市）籌集了181億美元，繼去年下跌了47.7%。首次公开招股總額爲171億美元（較上年下跌35.8%），而二次上市則爲9.8億美元（同比下跌87.6%）。晶科能源以15.7億美元在上海科創板上市，是今年迄今爲止中國企業發行的最大的IPO。
A股IPO融資166億美元，較上年同期增長43.7%，然而IPO發行數量下降了35.3%。中國在香港發行的IPO和二次上市（包括主板和創業板）總額爲14億美元，較去年同期下降92.3%，新上市公司數量較2021年同期下降66.7%。在去年見證了有史以來最繁忙的开局之後，中國在美國發行的IPO在2022年第一季度驟降，美華國際醫療在納斯達克上市，募集資金總額爲3,600萬美元。
中國可轉換債券或股票掛鉤發行量較上年同期下降19.6%，在2022年第一季度總額爲121億美元。高科技行業佔中國企業股票及股票掛鉤發行總量的21.8%，募集資金97億美元，較上年同期下降59.5%。金融業募集資金總額爲85億美元，較去年增長7.7%，市場份額爲19.2%。原材料行業排名第三，市場份額爲18.4%，價值82億美元，收益較上年同期增長20.5%。中信證券目前在中國股票及股票掛鉤承銷商排行榜中名列前茅，以72億美元的相關募集金額佔據16.3%的市場份額。
中國債券發行數量及金額均有所上漲
中資發行人今年一季度債券發行見證了一年的強勁开局，共籌集7,226億美元，較一年前增長36.7%，發行數量上較一年前增長37.1%。
政府與機構發行佔中國債券發行額的46.9%，總發行額3,387億美元，較去年同期增長72.9%。金融債券發行佔據了33.7%的市場份額，總計2,433億美元，較去年同期增長32.1%。工業發行佔據7.5%的市場份額，發行額爲539億美元，比去年同期下降10.6%。
中信目前以569億美元相關發行額或7.9%的市場份額領跑中國債券承銷榜單。
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標題：路孚特中國投資銀行報告：2022年Q1中國參與並購交易總額下降
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