格隆匯8月7日丨海通證券研報表示，順周期行業中重點關注消費，短期經濟修復催化且中長期趨勢仍向好。短期市場有望再均衡，順周期行業消費最值得關注。未來隨着相關政策的發力，我們預計A股食品飲料、醫藥生物、餐飲旅遊等消費板塊的23年盈利有望改善。除了短期政策有望帶來催化外，中長期視角下，邁向中等發達國家的過程中消費存在升級的趨勢，同時在共同富裕背景下收入結構改善有望驅動消費不斷升級。科技依然是中長期主线，關注業績兌現方向。借鑑13-15年TMT行情經驗，在經歷了第一波估值擡升行情後，未來數字經濟板塊或將進入基本面驅動階段。後續或可從政策和技術兩個角度尋找訂單好轉、業績顯現的領域。從政策層面出發，關注數字基建、信創等；從技術層面出發，關注人工智能、消費電子及上遊半導體等領域。

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標題：海通證券：短期市場有望再均衡，順周期行業消費最值得關注

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