A股三大指數今日集體小幅收跌，滬指跌0.25%，深證成指跌0.42%，創業板指跌0.53%，市場成交額繼續萎縮，今日成交7989億元，北向資金淨賣出近70億元。

盤面上中藥、醫藥商業、貴金屬、文化傳媒、化學制藥板塊漲幅居前，證券、船舶制造、汽車整車、房地產服務、房地產开發板塊跌幅居前。

今天有幾件大事值得關注，市場的漲跌也和他們有關：

1、碧桂園再度上演股債雙殺！港股內房股暴跌，地產帶崩港股，港股也把A股拖下了水。

8月8日，碧桂園地產相關債券大跌，如“19碧地03”跌超19%，“20碧地03”跌超17%，“20碧地04”跌超14%，“21碧地01”跌超13%。

在港股上市的碧桂園（02007.HK）和碧桂園服務（06098.HK）也雙雙大跌。碧桂園跌幅爲10.61%，碧桂園服務跌幅爲8.9%。

而在此之前，碧桂園已經連續跌了6天，從7月31日的高點至今，累計最大跌幅在40%左右。碧桂園服務情況稍好，但昨天也曾大跌7.32%。碧桂園多只債券則早在7月19日开始就出現大跌，其中7月21日和24日兩天都出現了20%以上的跌幅。

其實，極度敏感的資本市場，小道消息一般都不是空穴來風的！

7月中旬，碧桂園的境內和境外部分債券已經开始大跌，極度敏感的資本市場，肯定是嗅到了危險的氣息。

7月19日，碧桂園服務的總裁李長江，在股票低位大規模減持套現。減持之後，李長江在碧桂園服務的持股只剩0.11%，可以說是清倉式減持。

摩根大通一周前也發布報告調低碧桂園的評級，穆迪也調低了碧桂園的信貸評級，由Ba3下調至B1，展望維持負面。

值得一提的是7月30日下屬的上市公司碧桂園服務發布公告，公司老板楊惠妍將公司已發行股份的20%捐贈給國強公益基金會（香港）作慈善公益用途。

對比這筆近64億的巨額捐贈，網上的媒體通稿，都是楊惠妍及其父親楊國強多年來均有投身社會慈善公益事業，其家族、控股公司及基金會已累計參與社會慈善公益捐款超105億元人民幣。但這個操作從金融市場，屬於是自尋滅亡。

公司出現流動性危機之際，急需救命錢的時候，每一筆上千萬的資金都需要總部層層領導批准，可老板突然拿出幾十個億可以隨時拿出來抵押的資產做慈善，全然不顧公司的死活，做生意不是這么玩的。

7月31日，碧桂園發布公告稱：爲了確保現金流安全，將積極考慮採取各種對策，包括但不限於壓降各項經營支出、加快回款安排、積極拓展融資管道、管理及優化債務償還安排等，同時積極尋求“政府及各方監管機構的指導和支持”。

公开尋求支持，一般包含這兩層意思：1、“我”出問題，社會影響會非常大；2、這是經濟環境、行業的問題，不全是“我”的責任，正常情況下“我”再努力也解決不了問題。

2、7月進、出口增速均不及預期。8月8日，海關總署最新公布我國7月進出口數據。據海關統計，今年7月份，我國進出口3.46萬億元，同比（下同）下降8.3%。其中，出口2.02萬億元，下降9.2%；進口1.44萬億元，下降6.9%；貿易順差5757億元，收窄14.6%。

按美元計價，今年7月份我國進出口4829.2億美元，下降13.6%。其中，出口2817.6億美元，下降14.5%；進口2011.6億美元，下降12.4%；貿易順差806億美元，收窄19.4%。

7月，前三大出口市場中，我國對歐盟出口同比下降20.6%，對美國出口同比下降23.1%，對東盟出口同比下降21.4%。

主要出口商品中，汽車（包含底盤）出口金額同比增長83.3%，紡織紗线、織物及其制品出口金額同比下降17.9%，集成電路出口金額同比下降14.7%。

今年前7個月，我國進出口總值23.55萬億元人民幣，同比（下同）增長0.4%。其中，出口13.47萬億元，增長1.5%；進口10.08萬億元，下降1.1%；貿易順差3.39萬億元，擴大10.3%。

按美元計價，今年前7個月我國進出口總值3.4萬億美元，下降6.1%。其中，出口1.94萬億美元，下降5%；進口1.46萬億美元，下降7.6%；貿易順差4895.7億美元，擴大3.5%。

7月進出口跌幅超預期其實已經在市場預期之內了，隨着國內穩增長政策落地見效、國際大宗商品價格企穩，下半年無論是出口還是進口表現都將有所改善。

3、美國通脹預期反彈，人民幣匯率大跌。8月7日國際評級機構穆迪下調了美國10家中小銀行的信用評級，並將6家美國大型銀行列入下調觀察名單，另有11家銀行的評級展望被定爲負面。並列舉出三大原因：融資成本上升、潛在的監管資本不足、商業房地產貸款相關風險上升。

如今美國因爲利率上升迫使銀行支付更高的存款利率，並推高了其他渠道融資成本。與此同時，更高的利率正在侵蝕銀行資產的價值，使商業房地產借款人更難爲其債務進行再融資，這可能會削弱銀行的資產負債表。

其實美國的信用評級早該下調了，此前惠譽明面上將美國信用評級從AAA下調至AA+，但又把評級從負面調整至穩定。

一個值得關注的數據是美國居民的存款已經由口罩發錢時的48520億美元降到了8690億美元，甚至低於此前水平，歐盟地區的居民存款率也來到了新的低點。

結合我國7月進出口數據，這說明歐美居民已經耗盡了自己的存款，消費能力將不斷下降，各國消費力正在比爛！

美國6月消費者價格指數環比上漲0.2%，同比漲幅放緩至3%；而核心消費者價格指數（PCE）環比也上漲0.2%，同比則放緩至4.1%。盡管該指標仍遠高於美聯儲設定的2%通脹目標，但卻是兩年多來的最低水平。

美國本周將公布7月通脹數據初值，市場預計此次數據將一改前期下行趨勢出現反彈，出現再度走高局面，並將多維度影響外匯、國債市場。今天美元指數大漲，人民幣匯率大跌，這也是今天A股和港股市場不太行的一個重要背景。

清流之前和大家聊過：盡管7月的重磅會議定調比較積極，活躍資本市場，後續也出了很多文件，市場也給予了的反饋，不過宏觀經濟和資本市場的影響因素太多，政策底之後還有市場底，大家還需要保持一定的耐心和定力。

目前券商作爲短线情緒的先鋒，讓整個場子的人氣躁動起來了，不過最近幾天一直高开低走，衝高回落，說明這裏資金還是有一定分歧，短线估計有波震蕩，內部會有輪動。

想要收獲秋天的果實，還要從中長线入手，特別是科技（數字經濟、AI+、半導體），大資金的布局已經接近尾聲，進攻連續回撤企穩後，目前正在酝釀一輪新的反攻。

從目前的信息來看，人工智能、科技制造，可能會更容易吸引資金。市場風格可能會繼續維持中小盤佔優勢，高端制造（半導體、消費電子、智能汽車）有很大的機會。

目前中國是全球最大的半導體、芯片市場之一，但不少環節自給率仍有較大提升空間，當下芯片實現國產替代、自主可控的迫切性不斷上升，疊加人工之智能AI算力需求爆發，未來半導體、芯片產業發展勢頭必然強勁。

大家要對國內半導體、芯片的發展有信心。“信心”是一個奇妙的東西，有時候不能太有信心，信心膨脹了就會衝動，衝動就會虧錢；但有時候又不能沒有信心，衆人恐懼時，你的理性的信心，能爲你賺錢。大家感興趣的話可以擇機布局景順長城全球半導體芯片產業（016668）。

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