誰是弄潮兒...
說一些數據，看看大家能感受到什么...
7月外貿繼續收縮，本幣被迫趨貶，這是昨天下跌的理由。
但外貿是只有我們差嗎？
歐洲7月制造業PMI44.8，下挫0.6%，是第6個月環比下滑。
大漂亮7月制造業PMI46.4，環比見好，但已經多月在47以下。
從數據上看，制造業的供需問題，不像是我們的供給被打擊了，而是需求端收縮的更加厲害。
那么亞洲的其它鄰居呢？
今年，我們完成了一個新成就，全球第一汽車出口大國。
這還是在大漂亮使勁給小日子傾斜資源的情況下。
小日子6月的出口數據，汽車出口同比提升49.7%，但半導體（-17.7%），芯片設備（-17.7%）維持着雙位數的下滑。
棒子數據，也是近乎同頻。
新能源汽車，成爲了現在出口端唯一的遮羞布。

但集中的出口，最終結果就是內卷，就是價格战。

我們看特斯拉中報裏的問題，營收大幅增長，創歷史新高，但毛利下滑至18.8%，是近4年裏最低的水平。

遙想當年特斯拉被稱爲“價格屠夫”，到現在也是被追着砍的存在。

那么鏈接大家集體走低的CPI。

我們發現，高端的電子產品景氣度不在，而新能源被人追捧的同時，不斷內卷，不斷降價。

整體反饋是，全球消費能力下降，收入不足。

也就此時，大漂亮就業數據持續超預期（前面說過了，全職失血，半職幾何式增長），核心CPI韌性十足。

他還要加息，還要抗通脹，目的是昭然若揭的.....

我想起了《功夫》裏的的經典對白：

“我只是想打死各位，或者被各位打死”

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視野轉到內部。

之前給過大家一個論斷，風險在日本，壓力在大漂亮。

資本會回流到安全性更高的我們這。

選擇衝納指的那一批人，會再次成爲韭菜，哭喊着回來。

我們看向內部，有一個東西，可能要慢慢落地了。

現在最大的問題，消費起不來，復蘇不成趨勢，資本沒有回流的動力。（外貿我們是不差的，至少是矮子裏的將軍。）

我們急需一個出口，讓民間資本和外資共同活躍起來。

其實，這個解法，之前就給下去了。

也就是定調“地產行業供需結構變化”

不知道大家有沒有關注，近幾個月各地的房價回落的厲害。

交易量，只有同比的三分之一。

我們考慮一個東西，當年“限購”的意義是什么。

一，無法完全定價，當年一线供給不足，消費能力差，买房的個體少，資本多，甚至不少是海外的炒家，限購直接保證了資產不流失。

二，構建城市群，本質還是供給不足，怕留不住人，那么爲了維護城市的虹吸能力，提升區域競爭力，限購核心層推高周邊，區域壓力就得到了緩解。

但現在的情況變化了，供給充足了。

核心圈層，本就該放出來讓有購买力的人群做爲“改善型”商品交易。

不管是紐約，東京，首爾，與其說他們是住房，其實更多是金融商品。

再疊加我們大概率長期走低的存款利率。

未來的市場上，也是需要一些東西，來消耗大量現金的...

說個如果，如果限購從豪宅开始（大平米），城中村改造，是否會更多的傾向新建豪宅，而豪宅也確實是所謂的“改善型需求”。

那么又一輪的周期，就合情合理了....

資產比較多的朋友，做一些准備吧。

而地產活躍，資本市場活躍了，海外的那些也就進來了。

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外部壓力驟增，內阻遇阻的話，一些東西的落地速度就會加快。

不要小看之前的大會。

要點說的很清晰，只是落地需要“因地制宜”。

還是之前說的，沒开大會之前，就擴大了跨境融資權數，這就是要明牌拉它們進來了。

後面就是一步步的行動。

關於市場，昨天的星球：

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