格隆匯8月9日丨中信證券發布研究報告稱，維持中國軟件國際“买入”評級，考慮到HarmonyOSNEXT尚未正式發布，維持2023-25年EPS預測爲0.31/0.39/0.51元，維持2023年目標價8港元。該行認爲，華爲發布HarmonyNEXT版本，不再兼容安卓應用，預計將帶動我國應用軟件生態遷移，新增百億應用遷移軟件服務市場空間。該行認爲中軟國際作爲目前HDC鴻蒙生態合作中唯一的籤約IT服務公司，有望深度受益於應用遷移。

報告指出，假設總體需要完成遷移的APP約100萬款，該行預計一款APP的平均遷移成本約爲2-3人/周，潛在的遷移、升級空間有望達到2000萬人/天，參考中國軟件國際平均人天效(2022年服務性收入/技術人員人數)約千元，潛在整體市場空間有望達到200億元。

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標題：研報掘金丨中信證券：維持中國軟件國際“买入”評級 目標價8港元

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