“GoTo爲印尼貢獻了2%以上的GDP，爲印尼近三分之二的家庭消費提供服務。”

作者：楊雪 編輯：tuya 出品：財經塗鴉

 

3月31日，印尼最大科技集團PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (簡稱：“GoTo”)宣布獲得印尼金融服務管理局（OJK）批准，計劃通過首次公开募股（IPO）籌集11億美元（約合人民幣70億元），並將於當地時間4月11日在印尼證券交易所（IDX）登陸上市，其股票代碼將爲 “GOTO”。

此次上市將是根據印尼金融服務管理局(OJK)制定的關於多重投票權股份的新規定，以及印尼證券交易所制定的新上市規定所進行的首次公司上市。

據悉，GoTo將IPO發行價定在每股338印尼盾（約合0.0223美元），公司估值將在262億至288億美元（約合人民幣1667億至1832億元）之間，這將使其成爲印尼市值第四的上市公司。而基於這次的11億美元募資，GoTo此次的IPO規模也將成爲今年以來亞洲的第三大以及全球的第五大IPO。

GoTo此次將出售467億股A系列股票，包括新發行的股票和庫存股，總共籌集11億美元。GoTo計劃在扣除發行成本後，將IPO所得款項用作營運資金，以資助客戶獲取和其他增長計劃。

在這次上市公告中，GoTo首席執行官Andre Soelistyo表示，“我們對投資者的反應感到滿意，盡管全球宏觀經濟和市場出現了波動，但投資者的反應仍然具有彈性。GoTo能夠在當前條件下進入公开市場，這證明了我們業務的長期潛力。”此前據消息人士透露，GoTo的IPO得到了施羅德投資集團印尼分部與瀚亞投資等長期投資者的支持。

公开資料顯示，成立於2021年的GoTo，是由印尼最大移動服務平台Gojek與印尼最大電子商務平台PT Tokopedia合並而成，這兩家公司分別被稱爲“印尼版滴滴”和“印尼版淘寶”。

合並後，新集團GoTo成爲了印尼最大的互聯網科技公司，並推出了名爲“超級APP”的應用，業務範圍涵蓋網約車、電商和金融服務。這三項業務整合在同一個生態系統中，給GoTo帶來了巨大的協同效應。得益於這些業務的廣泛性，GoTo爲印尼貢獻了2%以上的GDP，爲印尼近三分之二的家庭消費提供服務。

作爲此次IPO的一部分，GoTo還計劃推出Gotong Royong股權計劃，爲集團最活躍、服務時間最長、最忠誠的司機、商戶、消費者和員工提供從IPO中受益的機會。根據該計劃，所有全職員工都是集團長期激勵計劃的參與者，長期服務的司機將獲得補助，最忠誠的商戶和消費者將有資格通過固定配額來購买股票。

目前，印尼是東南亞地區最大的經濟體，國內生產總值（GDP）超1萬億美元，是東南亞最大的國家，也是世界第四大經濟體。得益於印尼及整個東南亞不斷增長的消費能力，GoTo獲得了強勁的業務表現。

2020年10月1日至2021年9月30日，GoTo總交易額（GTV）達到了414.2萬億印尼盾（約合288億美元），12個月內營收達到了15.1萬億印尼盾（約合10億美元），平台一共處理了20億訂單。截止2021年9月30日，GoTo有超過5500萬年度交易用戶（ATU）、超過250萬注冊司機、超過1400萬注冊商戶。到2025年，GoTo在印尼的潛在市場總額(TAM)有望實現大幅增長。

GoTo在合並後獲得軟銀集團、阿裏巴巴、紅杉資本等明星投資者的加持。2021年11月11日，GoTo還獲得了13億美元的Pre-IPO輪融資，引入騰訊、谷歌、春華資本等投資者，融後估值達280億美元。

盡管GoTo仍然無利可圖，2018年至2020年連續三年虧損，2021年前七個月一共虧損8.2萬億印尼盾（約合5.7 億美元），但GoTo首席執行官Andre Soelistyo表示對此持樂觀態度。

  

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標題：印尼最大獨角獸GoTo上市：市值約280億美元，阿裏騰訊參投

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