信托公司遭遇“寒冬”?
1年前

出品|達摩財經

8月8日,中誠信托3.3921%股權在北京產權交易所掛牌轉讓,轉讓主體爲中煤集團,轉讓底價7.8億元,披露起止日期爲2023年8月9日至2023年9月12日。

股權結構顯示,中煤集團持有中誠信托3.3921%股份,爲第六大股東。本次中煤集團掛牌轉讓的股權份額與其所持有的股權份額相同,如股權成功轉讓完成,中煤集團將徹底退出中誠信托股東行列。

自2022年7月起,中煤集團就曾以招商的形式爲轉讓該筆股權尋求买家,直至本次在北京產權交易所掛牌前一直無果。關於本次轉讓原因,中煤集團表示,公司爲了進一步調整優化國有資本布局,更好聚焦主責主業、服務國家战略。

值得注意的是,不僅僅是中煤集團,今年6月底,中誠信托第二大股東國華能源剛剛將持有的20.3528%股權劃轉給國家能源集團資本控股有限公司,股權轉讓完成後,國華能源也不再擔任中誠信托股東。

今年以來,越來越多的信托公司股權都發生掛牌轉讓現象,其中,不少信托公司股權在掛牌長時間以後都難以找到接手方。

信托公司以往大多涉及房地產等風險項目,目前這些風險項目仍然在出清中,信托公司的經營業績下滑顯著,信托股權價值已今非昔比。從目前信托公司狀況來看,股權難以成交已經爲常態。

中誠信托股權頻遭出售

中誠信托初創於1995年11月,前身爲中煤信托。截至2022年末,中誠信托管理資產規模3891.59億元,其中信托資產規模爲3787.09 億元。

中誠信托2022年年報顯示,2022年公司營業總收入爲27.2億元,同比下降5.9%;淨利潤爲11.56億元,同比增長15.4%。從信托項目來看,2022年中誠信托的信托項目全年總收入爲94.66億元,對比上期129.56億元下降26.9%;2022年扣除資產損失後的信托利潤爲-7.3億元,而上期該金額則爲91.9億元。

官網資料顯示,中誠信托目前的第一大股東爲中國人保集團,持股32.9206%;國華能源持有20.3528%股份,位列公司第二大股東。

6月26日,國家金融監管總局網站披露,北京銀保監局批復同意國華能源將其持有的中誠信托20.3528%股權轉讓至國家能源集團。按照批復,中誠信托需在6個月內完成相關股權變更手續。股權轉讓完成後,國華能源不再擔任中誠信托股東。

在國華能源股權轉讓之前,位居第六大股東的中煤能源就考慮轉讓中誠信托股權。2021年12月14日,中煤集團董事會就曾正式批准轉讓中誠信托股權。

2022年7月,中煤集團在北京產權交易所發布招商公告,开始爲轉讓中誠信托股權尋找合作方。當時招商公告並未披露股權的具體價格,而是“面議”。但此後是否有意向合作方接觸,中煤集團並未對外公布。

直至8月8日,中煤集團在北京產權交易所再次公开掛牌轉讓該筆股權,轉讓底價爲78037.28萬元,

按照要求,披露公告期將自公告之日起不少於25個工作日,信息披露結束日期爲2023年09月12日。此外,在信息披露結束後,不變更信息披露內容,將按照五個工作日爲一個周期延長,直至徵集到意向受讓方。本次如股權順利轉讓,中煤集團也將全部出清中誠信托所持的全部股份。

多家信托股權被轉讓

除了中誠信托外,還有不少的信托公司今年以來都遭到小股東發起股權轉讓。8月7日,上海聯合產權交易所網站顯示,西部信托1.3927%股權掛牌轉讓,轉讓底價9511萬元,轉讓方爲中鐵寶橋集團,披露結束日期爲2023年9月1日。

截至2022年末,西部信托的股東總數24家,陝西投資集團有限公司出資額佔公司注冊資金的57.78%,爲公司第一大股東。而中鐵寶橋集團並非是西部信托的前十大股東,對西部信托的持股比例僅爲1.39%。

轉讓西部信托股權的小股東還不僅僅是中鐵寶橋集團一家。2022年9月,北京產權交易所網站顯示,西部信托0.18%股權掛牌轉讓,這筆股權轉讓方爲寶雞石油鋼管有限責任公司,轉讓底價爲1190萬元。目前上述股權轉讓項目尚在掛牌,披露結束日期已延期至2023年8月10日。

此外,中鐵信托、北方信托等股權也被掛牌拍賣。其中,中鐵信托0.826%股權轉讓底價約9748.94萬元,北方信托3.89%股份轉讓底價爲2.65億元。兩個信托公司股權項目的掛牌時間分別是2022年11月29日以及2022年12月30日。

在今年2月,阿裏法拍平台公开信息顯示,華融信托7.32%股權也被公开拍賣,起拍價約爲3.95億元,較上次拍賣折價近20%。

有業內人士表示,當前國內信托業正處於深度轉型期,風險項目仍然在出清中,不少信托公司經營業績下滑顯著,信托股權價值已今非昔比。

中誠信托在年報中也曾提及,2022年以來,房地產優化調控政策密集出台,但地產行業尚未實現顯著復蘇。穩增長政策下,基建托底預期不斷加強,城投行業總體穩定,但內部分化不斷加劇,弱區域、弱資質城投信用風險水平有所上升,傳統信托業務領域出現一定波動。

從創新業務領域上看,未來,在信托業務三分類新規的政策導向下,標品信托業務和服務信托業務在信托業務中的重要性將更加凸顯,行業競爭仍將保持白熱化態勢。

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