$天孚通信(SZ300394)$ 大漲9倍只用了3個月，美國應用光電昨晚又大漲了18.75%，從2023年5月5日的1.67元至今漲至14.44元總共用了3個月零5天，這不能不說是個奇跡，遠超英偉達在此期間的2倍漲幅，作爲國內光通信技術概念股有哪只股票在此期間也漲到8倍?尤其是光通信技術上遊爲下遊光模塊企業提供光器件的上市公司是否會復制應用光電的走勢，讓我們拭目以待。
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海外光模塊景氣獲驗證：應用光電股價暴漲67% 微軟需求驅動400G產品收入增長
應用光電CEO表示，100G和400G數據中心產品的需求在不斷增長；
公司在電話會上指出，微軟是長期關鍵客戶，公司的400G和800G產品的收入增長空間較大，預計在未來的幾年內，這些產品將帶來超過3億美元的收入。
當地時間8月4日周五，美股應用光電（AAOI.US）大幅拉升，漲超67%。
消息面上，當地時間8月3日，應用光電公司公布了2023年第二季度財報，並召开了電話會。公司第二季度實現GAAP收入爲4160萬美元，GAAP淨虧損爲1690萬美元。
應用光電公司創始人兼首席執行官Thompson Lin表示。公司第二季度的收入符合預期，其中，非GAAP毛利率和非GAAP每股收益高於公司預期。財報顯示，公司第二季度非GAAP毛利率爲24.8%，而去年同期爲16.7%，上一季度爲23.2%，同比環比均改善。
Thompson還指出：“100G和400G數據中心產品的需求在不斷增長，我們對此非常興奮。整個第二季度，公司400G產品的總收入翻了一番，佔公司數據中心總收入的11%。基於與微軟的交易，今年我們的400G產品收入還將繼續增長。”
應用光電是一家光器件、光模塊廠商，業務涉及數通、有线電視、電信等領域。其光模塊產品涵蓋數據中心10G/40G/100G/200G/400G光模塊，相關產品廣泛應用於有线電視（CATV）、數據中心、電信、光纖到戶（FTTH）及其他領域。
據Yahoo Finance報道，在業績電話會上，公司還透露在第二季度與微軟籤署了一項額外的开發協議，爲有源光纜（active optical cables，AOC）提供設計和組裝服務。公司預計將在今年年底送樣，並在明年初提高產量。
公司表示，微軟是公司的長期關鍵客戶，公司的400G和800G產品的收入增長空間較大，預計在未來的幾年內，這些產品將帶來超過3億美元的收入。
對於第三季度，應用光電公司也給出了樂觀的指引。公司預計收入在6000萬至6600萬美元之間；非GAAP毛利率在29.5%至31%之間，較Q2的24.8%毛利率進一步大幅改善；非GAAP淨利潤則在虧損190萬美元至盈利20萬美元之間，有望扭虧爲盈。
當前以微軟、英偉達、谷歌等爲代表的巨頭均在加速AI領域的布局，AI的持續火熱需要底層基礎設施的支持，因此進而拉動了上遊光通信產品需求。
國盛證券在最新發布的研報中指出，相同的浮點運算能力下，帶寬與通信能力將是決定模型訓練效率的主要因素。光通信能力和芯片在算力體系內的重要程度是等同的。因此，光模塊作爲承載光通信能力的最核心部件之一，也有望進一步提升在全球算力供應鏈中的地位。展望未來，光模塊升級周期縮短，同時最新一代產品放量曲线變陡，龍頭的競爭優勢將會愈發明顯。機構建議關注中際旭創、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技等公司。
文章來源：財聯社
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光通信技術上遊廠商在下遊光模塊企業加緊軍備競賽中，因對上遊原材料需求太旺盛了，所以它是最受益的。
國內而言對下遊光模塊企業是有些利空，但對上遊光器件生產商絕對是利好。
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