美債殖利率攀升令金價連續第三周下跌
1年前

2023.8.14-2023.8.20

上周走勢回顧

   此前美國7月生產者物價的增幅略有擴大,公債收益率隨之走高,盡管市場對美聯儲即將結束加息的臆測升溫,金價在一個月低位附近徘徊,且周线勢將連續第三周下跌。

  本周美元一枝獨秀,美國通脹放緩,強化了市場對美聯儲緊縮周期接近終點的預期。非美貨幣則普現跌勢。美元兌日元逼近去年日本當局幹預匯市的點位關口。美日政策前景分歧令日元承壓,盡管日本央行幹預疑慮或支撐日元。

上周數據

  美國銀行的策略師表示,隨着追逐高收益率的投資者湧入現金和債券市場,美國國債今年有望迎來創紀錄的資金流入。以Michael Hartnett爲首的美銀策略師在一份報告中援引EPFR Global的數據稱,截至8月9日的一周,現金基金吸引了205億美元流入,並且投資者將69億美元投入債券。與此同時,美國股市出現三周來首次資金流出,規模達16億美元。美銀稱,今年流入美國國債的資金已達到1270億美元,料創下年化2060億美元的紀錄。

  美聯儲在不到一年半的時間加息525個基點後,市場愈發認爲美國緊縮周期終點日益臨近,本周美國公布的通脹數據或爲這一預期增添佐證。數據顯示,美國7月核心CPI同比上漲4.7%,爲近兩年最小漲幅。但美聯儲內部對於利率前景的討論顯露出一些不同的聲音。舊金山聯儲主席戴利表示,現在暗示美聯儲在利率方面是否做得足夠還爲時過早。紐約聯儲主席威廉姆斯則認爲,現在已經非常接近利率峰值了,預計明年可能开始降息。

一周提醒

  8月14日-8月18日當周,投資者需要關注的重點數據包括加拿大截至8月11日全國經濟信心指數,歐元區8月ZEW經濟景氣指數,美國截至8月11日當周API和EIA原油庫存變動,美國截至8月12日當周初請失業金人數,日本7月CPI。當周投資者需關注的大事包括澳洲聯儲貨幣政策會議紀要,新西蘭聯儲利率決議,亞太經合組織(APEC)能源部長會議,美聯儲7月貨幣政策會議紀要。

黃金技術分析

壓力:1929/1940/1958美元/盎司

支撐:1911/1893 美元/盎司

交易研判:

  金價周五在一個月低位附近徘徊,且周线勢將連續第三周下跌,在數據顯示美國7月生產者物價上漲後,美元和美國公債收益率攀升。從日线級別觀察,本周走勢向下破底,短线1940美元/盎司之下偏空看待交易,站上1958美元/盎司再轉爲偏多。

白銀技術分析

壓力:23.19/23.59/24.22美元/盎司

支撐:22.56/22.09美元/盎司

交易研判:

  白銀上周與黃金相同都出現回落的走勢,

最終周线收於22.67美元/盎司,從日线級別觀察短线走勢偏弱,23.59美元/盎司之下偏空看待交易,站上24.22美元/盎司再轉爲偏多。


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