文 ｜ 闌夕 阿裏發了上個季度的財報，數字出乎意料的不錯，尤其是電商業務。 其實國內的電商市場，現在就是兩大集團的正面對抗，一個是大家現在都已經改口稱呼的淘天集團，另一個是我發明出來作爲對稱的抖拼集團。 此前資本市場對於阿裏的憂慮在於，覺得這家公司在舒適區裏待了太久，不會打硬仗了，而拼多多和抖音分別從兩個阿裏完全無法染指的流量池裏包抄上來，正面一旦擋不住就會一瀉千裏。至於什么是正面？就是馬雲前陣子回阿裏开會的主題，淘寶。淘寶是阿裏真正意義上的底座，這裏失手了，全线都會軍心不穩。 而這次財報之所以重要，是因爲它的時段覆蓋了618，這是電商行業的年度中考，也是拼真功夫的一個季度。开卷的結果，淘寶高位提速，日活同比增長6.5%，這在4億的基礎值上是相當亮眼的，而且這還是連續漲了5個月的產物。 最重要的是，淘寶开始關注和公布日活而非月活，這本身就是很有勇氣的選擇，月活有太多取巧的方法填補了，但日活是很難大規模「運營」出來的。 亮日活，比日活，意味着淘寶要在高頻領域硬剛抖拼，說實話，以前行業裏看淘寶是有點揚長避短的印象，和抖音比，我這裏是專業賣場，你那裏是衝動消費，和拼多多比，我這邊是消費升級，你那邊盡是地攤貨。 道理是沒錯啦，但這也有自我欺騙的效果，就像馬老板說過的，在淘寶崛起的過程裏，傳統巨頭都經歷了看不見、看不起、看不懂三個階段，最後的結果就是追不上。 就怕子彈呼嘯飛了好多年，在陽光耀眼的愜意午後突然打回後腦勺。 所以阿裏拆得很果斷，淘天以前是阿裏系的大家長，很大的一塊義務就是幫扶兄弟姊妹長大成材，現在各條BU的責權都明確分开了，淘天也重新回到了主賽道上。 不同的是，淘天也在變。 淘寶App的主屏，三個佔比最大的窗口，分別是直播、好價、买菜，換句話說，這是淘寶每天服務4億消費者的時候，判斷出來的三大需求。淘寶直播倒是一直都不錯，因爲場景太合適了，很多不看直播的人也聽過李佳琦的名字，不管你對直播帶貨的個人意見如何，都必須承認這是一個受衆廣泛的需求，而淘寶在這塊的招牌，含金量是穩居第一梯隊的。 淘寶好價的頻道，是今年开始測試的，618後全量鋪开，入駐商家的評價普遍很高，同時這也是淘寶把用戶導向放在第一位的示範工程，用戶想要便宜的好貨，以前這和流量分配的邏輯相悖——商家的運營成本基本上和GMV成正比，越熱銷越投錢，越投錢價越貴——現在淘寶开始主動把供應鏈做篩選，從貨源端开始保價，只要商家供貨符合物美價廉的標准，就不需要操心流量，平台全給灌過去。 淘寶變化的結果，就是「入淘」這個十幾年前的詞又火了起來，電商行業其實早就建議提去淘寶开店了，沒紅利，投入大，也很難幹得過老店，但是最近一年淘寶天貓加在一起多了500萬新商家，是最近幾年最多的，甚至其中還有100萬是其他平台流入的，你敢信？ 事實證明，做买賣的人都很實誠，哪邊能提供足夠普惠的流量分配方案，他們就會拔腿走到哪邊，如人飲水，冷暖自知，這是宣傳所不能及的效果。 至於淘寶买菜則是另一套邏輯，它來自「柴米油鹽醬醋茶」的基本需求，更接近於本地生活的領地，盤踞在這裏的不再是抖拼，而是美團，在廣義電商市場的定義裏，萬物商店必須要包含一切配送上門的消費，所以在操心中國人一日三餐怎么做怎么喫這件事情上，淘寶也沒落下進度。 於是，淘寶實際上回歸到了三线作战的激烈競爭裏，這是許久未曾見過的战鬥力，電商行業也有點福山剛剛喊完歷史的終結卻遇到了世界重新駛入巨變軌道的味道，一切以爲塵埃落定的命運，都在暗中標好了再次喧囂的價碼。 這又回到了阿裏內部人力系統改革的母題上，以P序列的取消爲代表，整個調整依然遵循「能上能下」的訴求，要讓阿裏重回論功行賞的狀態，員工拿战功來換晉升，而不是等着熬資歷刷績效。 德魯克說過這么一句話：「真正的危機不是危機本身，而是你還在用危機之間的模式應對動蕩之後的世界。」 這是德魯克在上世紀八十年代寫給未來的企業家的書裏反復強調的，越是接近黑天鵝亂飛的現在，就越是能夠感受到他的遠見和洞察。 在德魯克看來，基業長青的企業將會花費很大的精力解決冗余，這裏的冗余甚至包括當下的利潤，因爲利潤會麻痹管理者，以致於這種路徑依賴會逐漸從回報變成負債，然後從內部解構企業的活性。 簡單來說，就是組織力和沉積力的賽跑，是變成奔流不息的河川，還是堵成黏稠淤滯的沼澤，都取決於企業不斷克服現狀的心志。而改變作爲一種選擇，從來都是知易行難的，即便沒有阿裏內部的視角，我們也見了太多阿裏的高P成爲社交身份惹出花邊事件的新聞，說是工作量不飽和可能有些玩笑成分，但是很顯然，阿裏希望員工的成就感始於業績帶來的晉升，而不是方便帶着工牌去酒吧搭訕。 組織架構是自上而下的推動，市場環境是自下而上的反饋，即把阿裏逼出了「1+6+N」的變革，也爲互聯網行業帶來了「放虎歸山」的影響。 還是以今年618爲例，第一次參加並創造成交的淘寶商家高達200多萬，它們以前基本不被618這種重量級活動IP接待，但從今年开始，淘寶幾乎是手把手的教會他們如何利用資源賣貨，加上小二全程陪跑，所有的風氣都和舊時不同了。 互聯網行業一直有個說法——「像我者生，學我者死」——淘寶有向抖拼打法靠攏的一面，同時也沒有放棄自身的優勢，抖拼擅長流量分配，卻缺少淘寶以店鋪爲中心的長线運營模式。 簡單來說，就是店和號的差別還是很大的，店可以向號發展，增加內容化，而號要想成爲店，沒有積累是做不到的。 就像最近涿州水患，大量圖書倉庫受損嚴重，淘寶成了全網最早向這批文化出版商伸出援手的平台，爲它們設立促銷專場，而這些交易和資源最後都能沉澱到一家家網絡店鋪的歷史裏。 都在喊降本增效，需要降的也包括商家的運營成本，以及爲他們創造更加公平且有效益的營商環境。 這一切，都建立在不變不行的自我審視之上。 我想說的是，企業變革的書出版了太多本，很多案例無論成功與否都成了商業史的一部分，寫得再怎么鮮活生動，都難免有距離感和歲月感，但是一家幾千億美金的公司在內外壓力的推動下艱苦改變自己的事件，其實正在我們眼前上演，坐在前排見證這些，價值很大。同時作爲消費者，不妨歡迎淘天硬剛抖拼的電商市場，提效競爭本就應該永無止境，我想看到花活不斷，也想看到血流成河。

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