01

金融千萬級單子向中小行轉移

2023年上半年，從行業來看，金融依然是衝在前頭的行業之一，不僅有建行、中行、工行等國有大行，一些規模更小的中小行、證券和保險公司也都紛紛圍繞自己的數字化進程進行了大量招標。從可統計的招投標信息來看，阿裏雲、騰訊雲、百度雲上半年拿下的衆多單子中，來自於金融行業的項目比例普遍超過了10%。

尤其是騰訊雲，2023年上半年，其有超1/3的單子由金融行業貢獻。比如廣西北部灣銀行的湖倉一體大數據平台（基礎平台+設計）項目（1063.36萬元），又如工商銀行的企業級音視頻服務平台建設項目（1152萬元）。

盡管數量上依然保持優勢地位，但這些單子的單筆金額普遍不大。在過去幾年間，金融行業作爲數字化轉型中的浪潮先鋒，已經完成大量改造，對應的雲服務需求也在明顯發生變化。

可以看到，2023年上半年，金融業存在着大量的維保、擴容項目，這些項目的單筆金額普遍不會太高，比如鄭州銀行信息科技部的mPaaS平台維保項目（120.60萬元），又如廣發銀行的行業雲安全防護能力提升項目（274.58萬元）、光大證券的敏態業務持續交付系統信創節點擴容項目（130.23萬元）。

相比之下，單筆金額達到千萬元以上的項目，更多是一些地方性銀行或者中小型保險、證券公司的採購項目，比如四川省農村信用社聯合社的分布式核心开發項目應用軟件及客戶化-雲原生开發支持服務採購項目（1250萬元）。又或者是國有大行的核心系統改造項目，典型如建行價值3436萬元的“國產數據庫-小機下移”項目。

金融之外，交通、能源、醫療等領域也湧現出了不少大單。另外，煙草行業的表現也頗爲突出，來自上海、廣東、四川、重慶、雲南、廣西、河北等多個省市的煙草公司爲互聯網雲廠商們帶來了不少大單。

其中，阿裏雲收獲最多，它有至少7個百萬元以上的訂單來自於煙草行業，且其中5單的中標金額均在2000萬元以上，合計金額約1.39億元。可以作爲對比的是，2022年上半年，阿裏雲百萬元以上煙草行業中標項目數量約爲4個，中標總金額約0.44億元。今年上半年較上年同期，中標煙草項目的數量和金額都有着顯著提升。

騰訊雲、百度雲以及火山引擎也在今年上半年分別中標了百萬元以上煙草項目2單、1單、1單。不過，相比起阿裏雲中標的煙草項目，這些項目普遍不大，均在千萬元以下。

02

浙江廣東是出單大省

2023年上半年，互聯網雲廠商們在拿單上依然有着明顯的區域特色。我們統計的210多個百萬元以上政企項目中，位列城市和省份項目數量前四的分別是北京、廣東、浙江和上海，佔比分別爲22%、17%、12%和12%，四者貢獻的單量遠超其他省市。

制圖/數智前线

有趣的是，憑借着在各自的大本營的區域優勢，阿裏雲、騰訊雲、百度雲分別在浙江、廣東、北京拿了最多的單。

比如騰訊雲在廣東，尤其是深圳市，拿單頗爲兇猛，不僅在項目數量上遙遙領先其他地區，在單個項目的中標金額上也非常突出。2023年3月，騰訊雲與聯合體成員深圳達實旗雲健康科技有限公司一起，中標了深圳市寶安區衛生健康局近1.5億元的大單——寶安區智慧健康一體化建設項目。

浙江也依然是阿裏雲的拿單大省。在我們根據招投標信息進行的統計中，阿裏雲約有1/4的百萬元以上級別的項目均來自於浙江省。

其中，又以杭州最爲突出，既有良渚古城遺址公園智慧景區建設項目（158萬元），也有杭州西站現代綜合交通樞紐“鏡像新城”項目（2826萬元）、杭州市公路與港航管理服務中心杭州交通治理在线平台項目（3780萬元），還有新街現代社區“一坊三裏四融”數字化場景建設項目（541萬元）、2023年杭州交警業務系統使用服務（718萬元）等多個項目。可以說，阿裏雲幾乎參與了杭州人民“智慧生活”的方方面面。

另一個鮮明特點是，運維、維保、擴容等項目正在成爲雲服務採購主流。這也從側面說明，一些數字化建設走出規劃和建設初期，進入持續建設期。

比如，2023年上半年，阿裏雲至少中標了3個以上的百萬元以上擴容項目，包括廣州越秀集團的數據中台任務處理單元擴容項目（130.4萬元）、中國煙草總公司河北省公司的雲平台擴容項目（2468萬元），以及中國煙草總公司廣西壯族自治區公司的廣西煙草商業雲平台資源擴容項目採購項目（2744.79萬元）。騰訊雲也在今年5月中標了價值130.23萬元的光大證券敏態業務持續交付系統信創節點擴容項目。

03

運營商依然狂飆

2023年上半年，運營商雲依舊兇猛，是該市場最主要的玩家，拿到了很多千萬級甚至數億級的大單，不過普遍以算力基礎設施的建設爲主。

比如天翼雲中標了海南人工智能計算中心項目，金額3.2億元，而中國電信吳江算力中心的項目也由天翼雲中標，金額高達5.3億元。實際上，今年上半年，中國電信正在加快推進算力基礎設施建設。從8月9日中國電信公布的上半年業績來看，其收獲也頗爲豐厚。2023年上半年，天翼雲實現收入459億元，同比增長63.4%，雖然較上年同期100.8%的同比增速有所下滑，但依然處於快速增長中。

當日晚間的業績說明會上，中國電信高管層坦言，要想實現此前立下的“2023年天翼雲目標收入達到千億元”目標，天翼雲下半年還需實現收入541.14億元，同比增長約81.5%，壓力不小，但他們依然對天翼雲千億營收有信心。

“雲業務的空間很大，特別是數字中國建設整體規劃已經進入了一個新的階段，數字經濟的佔比、雲業務的佔比會非常大。”中國電信董事長兼首席執行官柯瑞文表示。

而在幾家非運營商廠商裏，我們粗略統計了210余個項目（中標金額在百萬元以上），發現其中千萬元以上大單佔比超1/4，億元級別大單4個。最大的一單來自於東莞松山湖开發者創新中心服務，標的金額1.8億元，中標人毫無意外是華爲雲。

另外，阿裏雲依然是互聯網雲廠商中中標最多的一家，有近百個項目。騰訊雲在金融領域有不錯的收獲。百度雲在交通、金融、工業互聯網等領域有優勢。不過，相比之下，非國資雲廠商的大單普遍較少，大項目還是運營商雲衝在了前面，充當集成商的角色。

華爲雲由於絕大多數項目是通過合作夥伴參與招投標，所以很難從公开信息對其中標情況進行全面統計，但其一直是政企市場的主要玩家，尤其是在一些大單政府項目上，也常常會有華爲雲以自身爲中標主體出現的情況。這種現象在今年上半年也有體現。

比如錦州市大數據管理中心發布的價值1.17億元的“錦州市雲計算服務項目”，最早由錦州市國資委間接全資控股的錦州華信雲計算有限公司拿下，該公司拿下項目後又再次將其以“華信雲計算服務項目”名義對外招標，最終由華爲雲以1.03億元中標，服務時間爲三年，主要任務之一是建設錦州市政務雲平台。

上半年，華爲雲在政務雲領域的優勢也依舊明顯。除了錦州市相關的政務雲項目，華爲雲還分別拿下了資陽市政務雲服務（3300萬元）、四川省大數據中心招標的省級政務雲服務（2300萬元）、內蒙古和林格爾新區政務雲服務（1064.46萬元）、百色市政務雲服務項目（4787萬元）等多個項目，並和中國電信贛州分公司、贛州市大數據發展有限公司一起中標了“贛州市行政審批局2023年至2025年开始贛州市政務雲平台服務項目”，總價值6999.3萬元。

阿裏雲中標項目來源廣泛，既有地方政府項目，也有來自金融、旅遊、交通、煙草、能源、汽車、傳媒、港口、電力、醫療等各行各業的訂單。2022年上半年，其較大一筆交易來自中央廣播電視總台的新聞新媒體平台功能擴展及迭代項目，項目總額爲9629.38萬元。

另外，釘釘等辦公平台向各行各業的深度滲入，也在爲阿裏雲帶來不少項目。比如今年2月，在由阿裏雲承建的2019至2022年度“浙政釘”建設項目基礎上，浙江省大數據發展管理局又再次以單一來源採購方式，向阿裏雲採購了1250萬元預算金額的“浙政釘協同平台建設”服務。一些企業也會定期向阿裏雲採購釘釘相關的服務。

無獨有偶，微信以及企業微信也是騰訊雲拿到更多訂單的重要助力。2022年上半年，騰訊雲就有一單價值137.2萬元（含稅）的項目，來自於太平養老保險股份有限公司對其“2023年福享太平平台小程序框架項目”的單一來源採購。

此外，金融行業也讓騰訊雲“喫了個飽”，還讓它在國產數據庫這塊兒狠狠刷了一波存在感。今年4月，在國產數據庫市場快速發展，尤其是金融行業數據庫國產化出現明顯加速的大背景下，騰訊雲與平凱星辰、中興通訊兩家公司一起，中標了建設銀行的“國產數據庫-小機下移競爭部分”項目，總金額達3436萬元。

我們此前曾報道，這是到目前爲止，今年最大的國產數據庫訂單，也是最大的銀行核心系統改造項目，按模塊由各家企業共同承建，業界預計有望今年四季度上线。

百度智能雲在2023年上半年一筆上億級別的大單來自於“福州新區濱海新城智能網聯交通新型基礎設施建設項目（一期）”。該項目總計金額爲1.78億元，百度雲中標部分約1.34億元，主要負責“車路協同系統及運營中心”，中國電信股份有限公司福州分公司中標部分約4221萬元，負責“前端基礎及雲服務”。

2023年上半年，百度智能雲有大量中標項目均來自於大交通領域。比如在交通方面，百度雲和廣東泓森建設有限公司一起作爲聯合體，中標了8837萬元的海豐縣城智慧停車建設項目。

2023年上半年，百度雲還迎來了一個“大客戶”——上海交通大學，後者直接爲其帶來了四個超百萬元的單子，包括AI for Science科學數據中台採購（2571萬元）、低代碼人工智能系統採購（1143萬元）、科學元宇宙模擬器採購項目（307萬元）、科學智能協作平台採購（588萬元）。

京東雲和火山引擎雖然較其他幾大雲廠商，中標項目較少，在政企市場上依然處於追趕者行列，但也有一定收獲。

京東雲在2023年上半年拿到的兩個較大訂單均來自廣西北海市。一個是北海市信息中心採購的“北海市政務雲平台服務”，項目金額2902.5萬元，爲期12個月；另一個則與智慧景區有關，系北海旅遊集團有限公司在5月招標的“北海銀灘旅遊基礎設施建設工程銀灘基礎設施智慧景區及服務”項目，由京東雲與聯合體中移建設有限公司以2768.42萬元拿下。

而火山引擎中標的較大一筆訂單來自於東風本田汽車有限公司的“ISS科東風本田APP功能矩陣強化與運營支持升級”項目，價值848.76萬元，這一金額相比其他企業，是比較小的。

火山引擎業務剛剛起步不久，要想在“前輩們”手中搶肉喫，除了找對和自己優勢所契合的領域，比如短視頻、算法等，價格上也必須更舍得些。比如在今年上半年，中國第一汽車股份有限公司通過談判採購方式完成的“FEEA3.0項目車輛遠程音視頻監控服務系統技術採購需求"中，火山引擎就以159萬元的更低報價，战勝報價229.77萬元的騰訊雲，最終中標。

本文作者可以追加內容哦 !