停更好久了,抽空看了一眼留言。隨便說點吧。
第一,中軟自打上波我說要進來,上漲幅度20%左右,雖然沒有滿倉。但是也很知足,中間加了三次,做了4次T(失敗了兩次),一次烏龍指,比起去年的獲利,增加了40萬左右的利潤,知足常樂。中報的大幅虧損,讓我們清楚的認識到Q1和Q的放緩節奏,你可以理解空窗期,具體還是看中報的存貨和合同負債,只看業績預虧,沒有意義。Q3开始的大幅招標加速,我們都看到了一些麒麟的訂單,我之前說過,機構的計算器,也許算完了信創的訂單業績。只有加速和放緩之分,至此,我們不需要有太多的預期,國企央企8大行業,從業人員。操作系統的量。全部都在預期內。個人觀點也表達了10年內看不到個人PC的國產操作系統大力發展。可以期待的是除國企央企之外的大型企業。這個量決定了麒麟的高度和深度。
第二,近期我有時間也在看其他確定的賽道,比如糖尿病的龍頭甘李,我也拋磚引玉一下,看一下有沒有朋友在評論區提出更好的理解。甘李加入集採後,迎來戴維斯雙殺,營收利潤驟降,股價200一路跌到30多,此時我到覺得迎來了大機會。中報扭虧是否迎來業績拐點?主要看Q3和Q4是否營收利潤持續增加。借此才是拐點,如果確定以價換量的成功,那么這個賽道我會下重倉。全國1.4億糖尿病患者,超4億人血糖較高,老齡化嚴重。這都是背景,產品出口也是很大的增長點。不想對標國際巨頭3萬億的諾和諾德和3.5萬億禮來,屬於天方夜譚。但是我認爲。甘李保守值千億。樂觀點兩千億。問題不大。業績拐點迎來大牛股的起漲點。4-8倍。。至於時間。我如果做。那么就只會只买不賣了。醫藥反腐本想迎來股價重挫。抄個深底,結果沒等到,仔細一想。反腐對一些藥企是天大的好事。前提有核心產品。。好久不見,眼神老弟臉皮越來越厚了,4-8倍的公司都敢喊了。借此,業績拐點的前提就是我的理由。業績,邏輯我自己可以完美閉環,白日夢做完了,萬一實現了呢?
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