大市綜述

昨日，港股市場三大指數集體下跌。截至收盤，恆生指數跌1.03%，收於18581.11點；國企指數跌0.89%；恆生科技指數跌0.70%。

板塊方面幾乎普跌，電訊、券商、家用電器漲幅居前，而保險、汽車、銀行、地產、航空、餐飲、貴金屬等跌幅居前。大市成交819.04億港元，科技指數成份股成交164.96億港元，南向資金淨买入67.92億港元。

隔夜，美股市場三大指數集體下跌超1%。道瓊斯指數跌1.02%，標普500指數跌1.16%，納斯達克指數跌1.14%。板塊方面幾乎普跌。

歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌1.57%，法國CAC40指數跌1.10%，德國DAX指數跌0.86%，歐洲斯托克50指數跌0.96%。

料日內恆指仍震蕩偏淡。亞太市場，日經225指數开盤跌1.12%，韓國綜指开盤跌0.97%。截至8月16日，恆生指數夜期(8月)收報18360點，跌175點或0.944%，低水221點。

中國央行“降息”，下調MLF利率15基點，下調逆回購利率10基點。中國央行开展4010億元一年期MLF操作，利率下調15個基點至2.5%；7天期逆回購操作中標利率調降爲1.80%，此前爲1.9%。券商認爲，降息釋放穩地產的“強信號”。中國央行的超預期降息凸顯了政策層對於穩地產、穩經濟的決心，這意味着後續包括一线城市地產明顯松綁等一系列政策將會加速出台，預計最早8月中下旬就能陸續看到。

板塊方面，消費類公司業績復蘇可能仍需要時間。7月經濟數據，中國7月社會消費品零售同比增2.5%不及預期，大衆服務消費偏強，規模以上工業增加值同比增3.7%低於預期，1-7月房地產开發投資同比降8.5%，固定資產投資增3.4%。

隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.90%，盤中一度跌超2.5%，跑輸美股三大指數，熱門中概股多數下跌，昨日，恆生科技指數跌0.70%，料今日科技指數仍將趨於弱勢，成份股多數將偏淡。繼續關注科技股業績披露進展，今日，騰訊控股（00700.HK）、京東集團-SW（09618.HK）將公布2023Q2業績。

對於房地產板塊，債務帶來的影響消散仍需要時間。國資房企遠洋集團半年巨虧近200億元；遠洋集團因並未於8月13日支付一筆票據在今年前7月產生的2094萬美元利息，導致發生票據項下之違約事件。遠洋集團方面表示：“公告寫得很清楚，8月17日的投票數已經夠了，可以豁免違約。”

汽車股短期分化將持續。隔夜美股“蔚小理”股價漲跌不一，理想汽車（LI.US）漲1.63%、蔚來（NIO.US）跌5.51%、小鵬汽車（XPEV.US）跌0.80%。今年的新能源汽車股，上半年1-5月走勢分化，6月开始开啓本輪上漲，主要是新能源汽車股上漲，始於蔚來、小鵬新車型發布，其後政策面加碼支持新能源汽車。8月份以來出現了回調，當前需要關注新能源汽車可能的新一輪降價潮；二是相關公司的汽車交付量；三是本月公布的業績。

重點關注

1) 微盟集團(02013.HK)：公司發布截2023年上半年業績，收入人民幣12.096億元，同比增加34.5%;毛利8.16億元，同比增加36.6%;經調整淨虧損2.54億元，同比收窄55.2%。

2) 騰訊音樂-SW(01698.HK)：上半年總收入142.9億元，同比增長5.47%；歸屬股東淨利潤24.46億元。

公司財報公布

今日，騰訊控股（00700.HK）、京東集團-SW（09618.HK）、香港交易所（00388.HK）、京東健康（06618.HK）、京東物流（02618.HK）、新秀麗（01910.HK）、兗礦澳大利亞（03668.HK）、周黑鴨（01458.HK等公司將發布財報。

新股動態

今日，港股市場無新股招股。

公司簡訊精選

1. 騰訊音樂-SW(01698.HK)：二季度總收入爲72.9億元，同比增長5.5%；淨利潤同比增長48.6%，爲15.3億元。在线音樂付費用戶數首次突破1億人。

2. 鳳祥股份(09977.HK)公布截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告，公司收入23.37億元(人民幣，下同)；淨利潤人民幣8210萬元。

3. 五礦資源(01208.HK)公布2023年中期業績，收入約18.96億美元，同比增長35%；稅後虧損約2490萬美元，而2022年同期稅後淨利約8980萬美元；公司權益持有人應佔虧損5880萬美元。

4. 藥師幫(09885.HK)發布截至2023年6月30日止六個月業績，收入79.69億元(人民幣，下同)，同比增長18.6%；毛利8.17億元，同比增長31.3%；經調整淨利潤7016.9萬元。

5. 衆安在线(06060.HK)公告，預期集團於截至2023年6月30日止6個月將錄得未經審核歸屬於公司股東淨利潤不少於人民幣2.00億元，而截至2022年6月30日止6個月則錄得經重述未經審核歸屬於公司股東淨虧損約人民幣6.36億元。

6. 微盟集團(02013.HK)發布截至2023年6月30日止6個月業績，該集團取得收入人民幣12.096億元(單位下同)，同比增加34.5%;毛利8.16億元，同比增加36.6%;經調整淨虧損2.54億元，同比收窄55.2%。

7. 新特能源(01799.HK)：上半年營收175.87億元，同比增長19.51%；歸屬股東淨利潤47.59億元，同比下降15.28%。

國內外要聞

1) 三大關鍵政策利率同日“降息”。央行昨日進行2040億元7天逆回購，中標利率下調10基點至1.9%；續作4010億元1年期MLF，中標利率下調15基點至2.5%。同時，央行將常備借貸便利利率（SLF）下調10個基點。市場人士認爲，此次降息不論是時點還是幅度均超預期，明確釋放了貨幣政策發力支持穩增長的信號，8月LPR報價料將下行，5年以上LPR不排除調整幅度更大。此外，仍有可能降准。

2) 中國7月經濟數據出爐，主要指標同比增速較上月有所放緩。國家統計局發布數據顯示，7月份，全國規模以上工業增加值同比增長3.7%，社會消費品零售同比增長2.5%。全國城鎮調查失業率爲5.3%，比上月上升0.1個百分點。1-7月，固定資產投資同比增3.4%，房地產投資同比下降8.5%。另外，服務零售額指標首次亮相，1-7月同比增長20.3%，明顯快於商品零售額增速。

3) 國家統計局表示，7月份部分主要指標有所回落，是月度間的正常波動。當前中國經濟不存在通縮，下階段也不會出現通縮。下階段，隨着經濟恢復向好，市場需求持續擴大，供求關系有望逐步改善，加之上年同期高基數的影響逐步消除，CPI同比漲幅將逐步回到合理水平。

4) 有報道稱福州、廈門、成都、沈陽等多個城市擬調整優化限購政策，降低二套房首付比例。廈門相關工作人員回應稱“目前政策沒有調整，是否會調整正在研究”，成都相關工作人員也回應稱“目前沒聽說政策要調整”。

5) 溫州調整公積金貸款政策：首套住房公積金貸款最低首付20%，二套房最低首付40%；雙人繳存家庭最高可貸100萬元，單人繳存家庭最高可貸65萬元。同時，優化住房套數認定標准，允許異地繳存申請公積金貸款。

6) Canalys報告顯示，2023年第二季度，全球智能手機市場同比下降10%，達2.58億部，市場衰退有所放緩。三星以5300萬部出貨量穩居榜首。蘋果以17%的市場份額和4300萬部出貨量保持第二。小米以3320萬部的出貨量，排名第三。

7) 美國7月零售銷售環比增長0.7%，超出市場預期的增長0.4%，爲2023年1月以來最大增幅，實現連續四個月增長。

大行評級

1、花旗：下調中銀航空租賃(02588)今年盈利預測0.9%，融資成本上升

2、摩通：下調李寧(02331)目標價至70港元，維持「增持」評級

3、大和：下調萬科企業(02202)H股目標價至11.5港元，維持跑嬴大市

4、摩通：大削九倉置業(01997)46%，評級降至「減持」

5、花旗：料小米(01810)新產品定價支持下半年業務復蘇 評級「买入」

作者：艾德金融研究部

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