1、汽車行業又一輪價格战开始了嗎？

近日，特斯拉又开始了變相降價操作，毛豆3限時優惠8000元的保險補貼，毛豆Y長續航和高性能版官降1.4萬。在之前的汽車行業價格變動中，一般都是特斯拉率先官降，隨後其他品牌跟上，但本輪汽車行業價格變動卻有些許不同。

據我觀察，在特斯拉之前，極氪、歐拉、零跑、奇瑞，包括理、小、蔚都已經有了不同幅度的降幅。部分市場分析認爲這又是一輪價格战的开啓，但我有不同的看法。

首先，我們要知道汽車品牌爲何要降價。一是汽車行業的銷量比較低迷，二是新車型迎來改款。這是汽車品牌降價的主要原因。而本次特斯拉的降價是爲了新款毛豆3讓路。

其次，車企價格調整近期是爲了應對淡季衝銷行爲。5月份以來，汽車需求正逐步恢復，淡季的前提是供需平衡的背景，隨後的金九銀十的到來，市場需求會再度回升。總體來看，作爲成熟的工業制成品，當生產實現規模化後，終端工業品的價格回落，跑量才是最終方向，所以工業品的降價趨勢是經濟規律，不必刻意解讀。

汽車行業的下半場是智能汽車，從普通交通工具，向科技電子產品的升級的過程中的細分題材，可做中期以上的觀察。

2、世界機器人大會進行中，機器人產業怎么看？

據市場消息顯示，本屆大會要素很多，6場主論壇、300多位產學研領域嘉賓、1場機器人博覽會、140家企業、600多款機器人亮相大會，這是機器人行業的一場盛會。

機器人行業是制造業“王冠上的明珠”，集精密制造業之大成，一個經濟體如果沒有全工業化體系，是進化不到機器人產業的。所以，機器人制造業是衡量一個經濟體科創能力和高端制造業水平的標志。目前，全球機器人主要應用領域仍然是工業機器人，未來商業服務型機器人會陸續打开市場。我們最新的五年規劃指出，2025年整機綜合指標要達到全球先進水平，產業營收增速要超過20%。

據我觀察，機器人制造業主要分爲五大賽道，分別是感知系統、大語言模型、運動控制、人工智能硬件、自行制造。五大賽道中，像減速器、控制器、伺服系統、傳感器等，都是新興行業。預期到2024年，我們的工業機器人市場規模將超過110億美元，服務型機器人市場規模將超過100億美元。大A機器人概念，可做持續觀察。

3、新型儲能產業進入高速增長周期，多地布局

據市場消息顯示，目前多地正加大對新型儲能產業的研究力度，紛紛制定專項規劃，明確當地的儲能行業的發展目標，推動儲能產業的高速發展。

7月底，江蘇規劃到2027年，全省儲能規模要達到500萬千瓦；山東在今年的重點項目中新增12個新型儲能項目，4個儲能產業鏈項目；廣東則直接將儲能產業定義爲下一個萬億級產業，以廣州、深圳、珠海等城市爲重點，建設珠江口東西兩岸儲能電池產業集聚區，到2027年廣州力爭全市新型儲能產業營收超1000億。

隨着電力價格機制市場化進程的深入，疊加暑期用電高峰的到來，峰谷電價差8月份已經拉大到0.74元每度。儲能行業分爲電磁儲能、物理儲能、電化學儲能等細分賽道，其中電化學儲能就是電池，直接儲藏電池；抽水蓄能、空氣儲能是物理儲能，儲藏的是勢能。總體設計思路是谷底電價充電，峰值電價放電，儲能企業的利潤空間就是電價差。這是調節電離平衡的重要板塊。

今年儲能行業的經濟空間凸顯，行業進入快速發展期，對於終端電池賽道、儲能概念來說，風口風力正在加大，相關題材可做中期以上觀察。

#特斯拉又降價了##A股市場下探空間有限##儲能訂單持續迎爆#

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