大家好,我是海榕君。
剛剛,央媽發布了一篇報告,立刻讓離岸人民幣匯率一口氣漲了400點,一度收復7.31關口,匯率漲了,股市也跟着漲,帶動跟蹤A股的A50指數上漲0.49%。
這個報告主要提了5點:
繼續降息,推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。
適應房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢,適時調整優化房地產政策,促進房地產市場平穩健康發展。
堅決防範匯率超調風險。
保持房地產融資平穩有序。
人民幣匯率不會單邊走貶。
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剛剛,截止到7點45分,科創板至少有28家公司开啓回購,回購金額在1500萬元-4億元不等。科創板开板四周年,科創50指數今天开盤跌破900點,上市公司統一行動,大概率是受到了窗口指導。
也有市場傳言,大股東減持暫停是確定的了,所有負面公告都要事前審核,基本不讓發了,直接卡死源頭。
現在市場的矛盾是到底是“萬物皆周期”,還是“百年未有之大變局” ,看各種指數的估值都很低,各種政策也看到了,非常呵護,可以確定政策底。
估值低是絕對的優勢,高收益=低估值+政策底+復蘇,估值低往往也伴隨着各種悲觀,事後看,各種悲觀不值一提。
退一步講,即使是最難的,復盤日本曾經走過的歷史,有出口能力的行業還是有很多牛股。90年代索尼定義walkman, 豐田的汽車,還有各種精密儀器公司,創新藥第一三共株式會社,還有一些消費股,跌的最慘的是銀行股和地產股。
國內也有出口能力很強的企業,拼多多的TEMU 正在席卷全球,截止到8月16日,TEMU已經开通了36個國家,和抖音的TikTok在海外比翼雙飛。很遺憾抖音沒有上市,但恆生科技指數整體還是不錯的,有理想和拼多多這兩個高成長公司,昨天騰訊的二季報,視頻號業務也在變好。
(數據來源:曠怡投資)
再說說其他的:
1. 今天金地的債券大跌,據說有一些機構去調研,對金地有些悲觀,但股價沒怎么動,交易債券和交易股票的不是一波人。“招保萬金”曾是四塊金字招牌,不清楚金地能否扛過去。
2. 南昌打響第一槍,二套房首付比例最低執行30% ,首套房比例直接降低到20%。二套房的首付比例早就應該降了,這個政策路子算走對了,應該會激發一部分想換房的消費者需求。現在根本不缺房子,就缺好房子,後續估計不少城市的政策會跟進。
3. 爲了生育率真的很拼,武漢大學官方微信發文稱,夫妻雙方均爲武漢大學在籍全日制學生,雙方持有結婚證,並且經所在學院和相關職能部門審批通過,就可以申請入住武大爲你准備的溫馨小家。
4. 有大佬提議成立“5000億平准基金”,現在房地產、證券市場兩大主體都在螺旋式下跌,老百姓都是虧錢效應,根據金融的反身性,目前救市的力度可能是不夠的。
可以考慮直接注入流動性,滬深300是中國優質核心資產,國家隊拉起來直接轉化爲賺錢效應,逆轉預期。美股上漲其實也是靠指數裏的幾大核心股票推動,其它小股票也是跌的,核心資產才有示範效應,比如茅台現在也便宜,可以考慮。
其實也不需要多少錢,財政設立平准基金5000億足夠了,這是高能貨幣,也不需要降息,就可以逆轉整個中國經濟的預期,提振消費,盤活經濟,從而發展生產力,比其它地方花幾萬億效果還更好。 等將來市場過熱的時候,平准基金還能調節市場,平時也能收取股息,是多贏的局面。
A股有一個毛病,就是內幕狗多 ,晚上看了這么多利好,才知道因爲什么上漲。跌了這么久了,希望明天有個陽线吧,大家可以开心過周末。
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