港股概念追蹤 | 活躍資本市場“一攬子”措施出台 滬深北交易所集體降費 券商、金融IT風口起舞(附概念股)
1年前

8月18日盤後,證監會有關負責人就活躍資本市場、提振投資者信心答記者問時提出現階段實行T+0交易的時機不成熟、降低證券交易經手費、放寬相關回購條件、研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間等。隨後滬深北三大交易所火速出手降費,擬自8月28日起進一步降低證券交易經手費。券商及金融信息服務作爲資本市場重要參與者和中介方,有望在活躍資本市場的背景下持續受益。相關標的:東方證券(03958)、中信證券(06030)、中金公司(03908)、香港交易所(00388)。

活躍資本市場組合拳打響 資本市場最優生態值得期待

股市起穩回升關鍵是充足的資金、豐富的優質投資標的以及穩定的投資回報與便利的投資渠道。8月18日,市場期待已久的活躍資本市場“一攬子”舉措落地,證監會推出25條具體措施,擬從擴大資本市場資金量、提高上市公司質量、加強投資者利益保障等多個維度,切實提振投資者信心。

在擴大資本市場資金量方面,證監會着力採取“將指數基金等權益類產品納入個人養老金投資範圍”等力措以吸引中長期資金入市。通過放寬指數基金注冊條件、拓寬公募基金投資範圍和策略等鼓勵權益類基金發展;同時开出利好證券公司的系列措施。

提高上市公司質量方面,通過適當限制破發或破淨上市公司和行業的融資活動,以提高上市公司質量;同時在上市融資、債券發行、並購重組等多渠道爲科技型企業开闢“綠色通道”。

加強投資者利益保障方面,證監會則推出“降低證券交易經手費,降低證券公司傭金費率,擴大融資融券標的範圍”等便利投資者交易的措施,並強化分紅導向,以讓投資者更好分享上市公司紅利。

8月18日盤後,證監會有關負責人就活躍資本市場、 提振投資者信心答記者問,事關延長交易時間、T+0、印花稅等熱點。其中十大要點包括:

1、優化完善交易機制,提升交易便利性,下一步將研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間,更好滿足投資交易需求。

2、T+0交易客觀上對於豐富交易方式、提高交易活躍度具有一定積極作用,但現階段實行T+0交易的時機不成熟

3、已關注到市場對調降證券交易印花稅稅率的呼籲和關切。從歷史情況看,調整證券交易印花稅對於降低交易成本、活躍市場交易、體現普惠效應發揮過積極作用。

4、降低證券交易經手費,同步降低證券公司傭金費率。進一步擴大融資融券標的範圍,降低融資融券費率,將ETF納入轉融通標的

5、合理把握IPO、再融資節奏,完善一二級市場逆周期調節。

6、正在研究制定資本市場投資端改革方案,營造有利於中長期資金入市的政策環境。

7、突出扶優限劣,研究對於破發或破淨的上市公司和行業,適當限制其融資活動,要求其提出改善市值的方案。

8、加強跨部委協同,形成活躍資本市場合力,引導和支持銀行理財資金積極入市,支持銀行類機構等更多投資者全面參與交易所債券市場。

9、放寬指數基金注冊條件,提升指數基金开發效率,鼓勵基金管理人加大產品創新力度。引導頭部公募基金公司增加權益類基金發行比例,促進公募基金總量提升和結構優化。

10、修訂股份回購制度規則,放寬相關回購條件,支持上市公司开展股份回購。

中信證券首席策略分析師秦培景認爲,此次吸引中長期資金入市的舉措亮點較多。在投資端方面,亮點在於從機構、槓杆資金和海外資金三方面,擴大資本市場資金供給。首先,推動權益類基金擴容,助力中長期資金入市。其次,適當鼓勵槓杆資金進入,提升市場資金流動性。再次,促進A股和H股協同發展,吸引海外資金入市。

他表示,一攬子舉措對於穩定市場預期、推動資本市場平穩健康發展具有關鍵作用。當前,資本市場保持平穩運行具有堅實基礎,長期向好的趨勢不會改變。聚焦於投資端、融資端和交易端三端的一系列制度建設將久久爲功,實現“活躍資本市場,提振投資者信心”的目標。

滬深北三大交易所火速降費讓利

在證監會發布活躍資本市場“一攬子”措施後,滬深北三大交易所火速出手降費。8月18日,上交所、深交所和北交所三大交易所共同宣布,自8月28日起進一步降低證券交易經手費,降低交易成本,進一步活躍資本市場,提振投資者信心。

具體來看,滬深交易所此次將A股、B股證券交易經手費從按成交金額的0.00487%雙向收取下調爲按成交金額的0.00341%雙向收取,降幅達30%;北交所在2022年12月調降證券交易經手費50%的基礎上,再次將證券交易經手費標准降低50%,由按成交金額的0.025%雙邊收取下調至按成交金額的0.0125%雙邊收取。

同時,將引導證券公司穩妥做好與客戶合同變更及相關交易參數的調整,依法降低經紀業務傭金費率,切實將此次證券交易經手費下降的政策效果傳導至廣大投資者。

上交所有關負責人表示,本次股票交易經手費收費標准調整是在2015年的基礎上再次下調,有利於進一步活躍資本市場,降低交易成本。下一步,上交所將圍繞資本市場改革重點領域,推動完善各類中長期資金配套制度機制,不斷優化資本市場生態,提升資本市場吸引力,切實發揮好資本市場功能。

深交所有關負責人也指出,本次下調股票交易經手費是深交所在2015年下調股票交易經手費的基礎上再次下調下一步,深交所將繼續發揮資本市場平台作用,持續提升服務質效,爲助力經濟高質量發展做出積極貢獻。北交所也表示,本次下調股票交易經手費是在2022年12月首次降費50%的基礎上繼續降低50%,力求最大限度讓利市場、切實降低成本。

多家私募亦紛紛下場點贊降費政策,相聚資本認爲,下調證券交易經手費能夠直接降低投資者的交易成本,在活躍市場交易、提升市場流動性、激發市場活力等方面發揮積極的作用。並且證券交易經手費下調後短期市場情緒將偏向正面,這也有助於扭轉當前市場局面,提振投資者信心;從長遠來看,有助於資本市場高質量發展。

證監會“組合拳”超預期 券商行情獲全面看好

中信證券表示,此次定調標志着資本市場改革進入新階段,改革重點從一級市場轉向二級市場,從融資端轉向投融資平衡發展。隨着改革措施的逐步落地,證券板塊估值有望持續修復。

开源證券指出,全面看好券商行情。本次證監會對資本市場投資端、資產端、交易端均有舉措落地,部分政策表述超預期,市場對券商擴表政策預期不足。標本兼治立足長遠,加強跨部委溝通協同下,未來在引入中長期資金方面或有更多舉措落地。券商業務全面受益,繼續看好券商板塊機會。

招商證券研報稱,近期資本市場活躍舉措頻出,金融IT板塊表現尤其活躍。展望後市,我們認爲資本市場交易制度改革仍大有可爲,未來或可以期待更多活躍資本市場“組合拳”的推出,建議繼續關注金融信息服務、證券IT等板塊。該行看好金融信息服務及證券IT兩大子板塊。金融信息服務兼具“AI+”以及“牛市旗手”屬性,爲指數共振最佳品種。

相關概念股:

東方證券(03958):7月14日盤後,東方證券發布公告稱,經財務部門初步測算,預計2023年半年度歸屬於上市公司股東的淨利潤爲18億元到20億元,與上年同期相比增加11.53億元到13.53億元,同比增長178%到209%。

中信證券(06030):此前該公司發布2023年第一季度業績,該集團取得營業收入人民幣153.48億元(單位下同),同比增加0.87%;歸屬於母公司股東的淨利潤54.17億元,同比增加3.6%;基本每股收益0.36元。

中金公司(03908):公司投行專業化能力突出,場外衍生品等客需型機構業務優勢明顯,財富管理加速發展,有望實現整體業績超預期。此外,公司金融科技品牌打造與“數智”建設加速推進,买方投顧轉型與服務模式創新進一步深化。

香港交易所(00388):港交所作爲港股唯一的證券交易所,在發揮香港離岸國際金融中心地位過程中作用顯著。港交所上半年收入及其他收益爲105.75億港元,同比上升18%;淨利潤爲63.12億港元,同比增加31%。其中主要業務收入爲97.29億元,同比上升4.86%。

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