大行評級|高盛:微升聯想集團目標價至10.29港元 評級“买入”
1年前
高盛發表報告指,聯想集團截至6月底止季度的經營溢利按年跌50%,差過該行及市場預期,主要因爲收入倒退,個人計算機及服務器處於消耗庫存的狀態,而零件價格下跌帶動計算機設備售價下跌。不過,該行對公司前景仍然樂觀,料受惠人工智能發展機遇,將推動收入增長及毛利率提升。高盛引述管理層預期,個人計算機市場的庫存現時處於健康水平,將會支持市場下半年復蘇,估計2025年开始,個人計算機需要搭載新的處理器,以配合人工智能的需要,將會推動換機需求增加。計及上季業績及新一季度的指引後,該行將2024年度的盈利預測下調24%,以反映研發开支增加及收入增長放緩。至於2025及2026年度的盈利預測,就分別上調9%及8%,維持“买入”評級,目標價由10.22港元上調至10.29港元。
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