大行評級|瑞信:上調聯想集團評級至“跑贏大市” 目標價上調至9.5港元
1年前
大行評級|瑞信:上調聯想集團評級至“跑贏大市” 目標價上調至9.5港元
瑞信發表研究報告指,聯想集團首財季業績差過市場預期,每股盈利1.48美仙,差過該行及行業預測,主要因爲利息支出增加。銷售額129億美元,按季升2%,但按年跌24%,經營溢利大致符合預期,毛利率按季提升0.5個百分點至17.5%。該行指,管理層預期個人計算機市場供求將會恢復正常,下半年將會改善,明年出貨量估計有單位數字增長,人工智能計算機需求支持市場增長在2025年進一步加速。隨着不斷增長的價值主張,經營利潤率將會好過疫情前水平。
該行將聯想2024至2025財政年度的每股盈利預測,下調6%至19%,以反映基礎設施方案業務轉型,評級由“中性”上調至“跑贏大市”,目標價由7.1港元上調至9.5港元,相信公司將會是人工智能發展的主要受惠者之一。
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